中科曙光获开源证券买入评级,现金流高增长,深度布局智算
2024-04-19 16:30:44
来源:
金融界
作者:研报君
4月19日,中科曙光获开源证券买入评级,近一个月中科曙光获得4份研报关注。
研报预计考虑到宏观环境的变化,下调公司2024-2025年归母净利润预测为22.94、29.36亿元(原值为25.88、32.51亿元),新增2026年预测为36.62亿元。研报认为,公司国产高端计算生态日益完善,维持“买入”评级。业绩符合预期,现金流大幅增长。公司发布2023年年报,全年实现营业收入143.53亿元,同比增长10.34%;实现归母净利润18.36亿元,同比增长18.88%;实现扣非归母净利润12.78亿元,同比增长10.98%。公司经营活动净现金流为35.10亿元,同比增长212.02%,供应链趋于稳定,降低原材料囤货规模,消耗前期库存,购买商品支付的经营性现金流同比减少。相对应地,2023年末公司存货余额为34.3亿元,较2022年末减少了29.49亿元。面对智算中心等大规模建设需求,公司不断提升智算中心解决方案综合能力,凭借分布式全闪存储、浸没式液冷、计算服务等多项优势赋能多区域多行业数智化发展。并且,公司布局建设“全国一体化算力服务平台”,通过网络链接各类算力基础设施资源,并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台。
风险提示:政策支持力度不及预期;公司业务拓展不及预期。
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