科达利获中泰证券买入评级,24-26年归母净利润预计为14.61、17.98、21.89亿
2024-04-18 14:59:48
来源:
金融界
作者:研报君
4月18日,科达利获中泰证券买入评级,近一个月科达利获得8份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润14.61、17.98、21.89亿。研报认为,公司经营活动现金流表现强劲,盈利能力稳健,净利率持续提升。公司在面对降价压力的情况下,还能提升盈利能力的原因有:价格端,虽然公司每年对大客户都会有年降,但通过更好地优化客户和产品结构,以及内部持续降本增效和效率提升,公司有能力维持净利率的基本稳定。海外基地逐步投产,产能布局持续扩张。随着匈牙利第二工厂的建设,以及德国、瑞典工厂的放量,24年公司海外收入有望高增。
风险提示:下游需求不及预期、市场竞争加剧风险、原材料价格变动风险、产能扩张不及预期等。
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