南网储能获国信证券买入评级,业绩有所承压,新型储能将贡献主要增量
2024-04-18 09:29:31
来源:
金融界
作者:研报君
4月18日,南网储能获国信证券买入评级,近一个月南网储能获得2份研报关注。
研报预计2023年公司实现营业收入56.30亿元(-31.85%);实现归母净利润10.14亿元(-39.03%)。2023年公司调峰水电厂来水同比偏枯,发电量54.0亿kWh(-46.93%);2023年发改委核定的公司投运的7座抽水蓄能电站容量电价有所下调,导致公司梅蓄、阳蓄今年运行时间同比增长的情况下,抽水蓄能业务营收仍降低了3.83%。此外2022年9月公司完成重大资产置换,置出原文山电力部分业务,2023年业务范围和性质有所改变,统计口径较上年同期调整后有所收窄。公司抽水蓄能、调峰水电和新型储能三大业务营收分别为44.28/10.50/0.93亿元,同比变动-3.83%/-44.78%/+196.87%。预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.6/15.5/18.0亿元,同比增速24.4%/23.3%/15.5%。研报认为,新型储能将贡献公司主要的业绩增量。
风险提示:来水不及预期,项目进度不及预期,政策变化。
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