启明星辰获东吴证券买入评级,业绩符合预期,收入增长有望恢复
2024-04-17 08:30:37
来源:
金融界
作者:研报君
4月17日,启明星辰获东吴证券买入评级,近一个月启明星辰获得5份研报关注。
研报预计,启明星辰2024年Q1业绩预告,预计实现营收9~9.5亿元,同比增长14.26%~20.61%,扣非净利润为-5,800万元至-3,800万元,同比提升41.82%-61.88%。公司发布2023年报,2023年实现营收45.07亿元,同比增长1.58%;归母净利润7.41亿元,同比增长18.37%,符合市场预期。新业务板块(涉云安全、数据安全2.0&3.0、工业互联网安全、安全运营)实现营业收入21.42亿元,较上年同期增长13.82%,占全年营收的47.54%,新业务收入占比进一步提升。研报认为,公司降本增效效果明显,三费投入总额较上年同期下降11.69%,费用率(三费)下降6.8pct。生产效率(人均营收)显著提升,同比增长7.83%。新业务板块驱动收入增长,新技术快速产品化。公司积极开拓个人/家庭新客户群体,其中移动云电脑用户数300万,青松守护用户数5万,用户数量初具规模。24Q1预告增速较好,收入增长有望恢复。
风险提示:卫星星座建设不及预期;技术研发不及预期;下游应用需求不及预期。
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