烽火电子获民生证券买入评级,利润侧短期承压,静待边际改善
2024-04-15 23:00:10
来源:
金融界
作者:研报君
4月15日,烽火电子获民生证券买入评级,近一个月烽火电子获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别达18.02亿元、23.42亿元、30.78亿元,归母净利润分别达0.64亿元、0.75亿元、0.92亿元。研报认为,公司各项业务发展平稳,利润侧短期承压。2023年公司盈利能力下滑明显,通信产品及配套毛利率较去年同期下滑4.50%,电声器件毛利率较去年同期下滑7.78%,主要系公司下游军工客户采购需求影响所致。公司业务开拓层面,2023年公司通信主业发展稳健;机通产品完成研制并配套多个重点项目;集成业务稳步推进,完成多项专项任务;多型产品获得出口立项,外贸业务得到进一步恢复。电声业务完成新型降噪送受话器等多型新产品科研工作,有源降噪项目取得实质性进展。多项短波通信项目顺利完成科研工作,搜救保障系统及配套设备转入科研阶段,航空搜救项目开展系统工程研制,数字机通、民航飞机配套设备等均按照计划节点完成研制。
风险提示:“十四五”期间短波通信订单落地不及预期;搜救领域下游客户拓展不及预期。
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