4月14日，顶点软件获信达证券买入评级，近一个月顶点软件获得3份研报关注。

研报预计未来公司有望以核心交易系统为切入点，抢占更多市场份额。我们预计2024-2026年EPS分别为1.60/1.91/2.38元。研报认为，作为国内金融IT头部厂商，公司在证券核心交易系统信创化方面有较好积累。核心产品进展顺利，信创有望带来增量。在信创方面，公司作为金融信创先行者之一，在信创化关键技术上，打造以HyperDB内存数据库LiveDTP分布式交易平台、LiveBOS业务架构平台、LiveData灵动数据平台为核心的“1+3”关键基础技术平台，持续完善升级，并通过创新的存算分离架构，摆脱了某些国产基础软件的约束，实现了领先替代的信创化策略，保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。

风险提示：信创推进不及预期、市场竞争加剧、核心产品推进不及预期。