江苏国信获国金证券增持评级,火电业绩反弹兑现
2024-04-12 15:31:18
来源:
金融界
作者:研报君
4月12日,江苏国信获国金证券增持评级,近一个月江苏国信获得2份研报关注。
研报预计,未来市场煤价中枢将持续下移,滨海、沙洲、国信靖电机组计划于24-25年陆续投产,未来2年公司业绩有望持续增长。我们预计公司24-26年分别实现归母净利润31.2/35.1/37.4亿元。研报认为,江苏2023年用电需求增长+新机组投产,驱动主业煤电业绩提升。金融业务稳健增长,利润“安全垫”作用维稳。受信托业务增长驱动,2023年公司金融板块业绩稳健增长,实现营收30.0亿元、同比+21.3%,实现利润总额27.1亿元、同比+22.5%,利润总额占比76.1%、增量贡献率50%。
风险提示:新项目进展不及预期;省内火电需求不及预期;煤炭长协签约、履约不及预期以及煤价下行不及预期;金融业务盈利稳定性不足。
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