淮北矿业获山西证券增持评级,焦煤主业优势仍存,盈利与分红有保障
2024-04-11 12:29:21
来源:
金融界
作者:研报君
4月11日,淮北矿业获山西证券增持评级,近一个月淮北矿业获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为2.39\2.45\2.46元,对应公司4月10日收盘价18.42元,2024-2026年动态PE分别为7.7\7.5\7.5倍。研报认为,焦煤区域优势明显,煤电化新项目持续推进。截止6月30日,公司现拥有煤炭生产矿井17对,核定产能3,555万吨/年,以优质焦煤矿井为主;后期随着稳经济政策发力,淮北地区局部地域优势将继续发挥,预计安徽焦煤价格继续下行空间不大,2024年Q1淮北产肥煤均价2260元/吨,环比+9.71%,毛利率仍然可观,预计煤炭板块将持续为公司贡献利润。另外,关注新增项目投产情况:公司预计内蒙古陶忽图煤矿2025年底建成投产;碳鑫科技年产60万吨无水乙醇预计年底建成,靖州八姑岩、海南乐东等矿山的建设也在稳步推进。
风险提示:1)宏观经济增速不及预期风险;2)煤炭价格超预期下行风险;3)安全生产风险;4)二级市场超预期下行风险。
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