重稀土氧化铽大涨5% 今年稀土行业供需或呈紧平衡
2024-04-09 08:11:32
来源:
金融界
百川浮盈数据显示,4月8日,多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中,重稀土氧化铽大涨5%,轻稀土氧化镨钕涨逾3%。自3月底以来,稀土价格持续反弹,氧化铽累计涨幅超10%。
产业链调研显示,目前厂商心态积极,市场价格水涨船高,成交价格持续上移。需求方面,虽然多数钕铁硼企业表示开工不高,新增订单不多,但大厂长期订单仍存,钕铁硼企业生产稳定为主。稀土价格上涨,有望刺激下游尽快下单,市场预期向好。中信证券认为,进口矿数量大幅下滑叠加国内稀土指标增速放缓,稀土行业供应偏紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复,预计2024年稀士供需紧平衡,稀土价格有望开启反弹。
国金证券指出,中长期来看,随着海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓,稀土价格中枢有望逐步上行。磁材环节受益标的:金力永磁(强业绩穿越周期,机器人贡献增长空间);资源端建议关注北方稀土(轻稀土龙头)。
华福证券表示,2023年因缅甸矿进口和稀土指标增加较多,叠加下游需求仍然偏弱,镨钕和镝过剩较多,铽保持紧平衡。短期,正值需求淡季,第三批指标下发和进口矿再次增多致供给增加,底部支撑不足,稀土价格或将进一步承压;中长期,预计24-25年市场仍处于供大于求局面,但考虑到缅甸矿进口将减少以及海外产能建设仍偏慢,稀土价格有望企稳,建议关注中国稀土和金力永磁。
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