凯莱英获国海证券买入评级,小分子CDMO常规业务稳步增长,新业务产能加速落地
2024-04-06 09:58:38
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月6日,凯莱英获国海证券买入评级,近一个月凯莱英获得9份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年收入为64.02亿元/77.66亿元/94.30亿元,对应归母净利润13.11亿元/16.36亿元/20.56亿元。研报认为,小分子CDMO常规业务稳健增长,临床项目进一步充沛子CDMO业务全年收入66.20亿元,同比增长25.6%。商业化阶段项目达到40个,实现收入剔除大订单后收入26.92亿元,同比增长的后期大订单交付和持续降本增效,毛利率提升60.07%。新兴业务加速推进,实现多领域突破新兴业务2023年收入11.99亿元,同比增长8.76%。新业务产能加速落地,2024年业绩可期,已顺利投产,截至3月底多肽固相合成总产能已达到预计2024H1将达到14250升,满足客户固相多肽商业化生产需求。
风险提示:竞争格局恶化;CDMO产能释放不及预期;CDMO订单承接不及预期;汇率波动;原材料价格波动。
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