凯莱英获中泰证券买入评级,剔除大订单影响主业持续快速增长
2024-04-02 11:28:45
来源:
金融界
作者:研报君
4月2日,凯莱英获中泰证券买入评级,近一个月凯莱英获得6份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入64.97、78.18、98.33亿元,同比增长-16.97%、20.32%、25.79%,归母净利润12.53、16.29、20.53亿元,同比增长-44.78%、30.02%、26.06%。研报认为,剔除大订单影响主业持续快速增长,在手订单充裕。新兴业务持续快速增长,整体收入约11.99亿元。小分子CDMO:2023年小分子CDMO收入66.20亿元,剔除大订单后收入42.00亿元。商业化阶段收入约51.12亿元,剔除大订单后收入26.92亿元。临床阶段收入约15.07亿元,剔除特定抗病毒项目影响,同比基本持平。新兴业务:2023年新兴业务持续快速增长,整体收入约11.99亿元。
风险提示:研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险;核心技术人员流失风险;原材料供应及其价格上涨的风险,环保和安全生产风险;汇率波动风险。
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