NAND闪存上涨在即 相关供应链有望迎来机遇
2024-04-01 08:29:20
来源:
金融界
据TrendForce集邦咨询,由于除铠侠-西部数据外的上游闪存企业仍维持低投产策略,预计NAND闪存合约价将在二季度上涨13-18%,这将带动消费级固态硬盘合约价提升10-15%。集邦咨询表示,尽管第二季度的NAND闪存采购量小幅低于一季度,但由于上游减产影响以及供应商库存水位降低,整体市场氛围仍然紧张,因此预计闪存合约价将继续上涨。
此外,供需叠加存储全年涨价趋势不改,下游客户已经接受了存储厂商的涨价要求。传统服务器市场的回暖以及AI应用变革激发的需求,使得NAND wafer报价从谷底大涨逾140%,DRAM价格连续4个月上涨。三星已经与客户重新议价,将NAND闪存价格提高20%,预计SK海力士等大厂也有望跟进提价。
东北证券指出,AI时代下,SSD高传输速率与高存储密度的发展趋势将加速迭代,共同催化SSD价量齐升。 相关标的: 存储模组:江波龙(进军企业级&信创市场)、佰维存储(研发封测一体化)、朗科科技(韶关数据中心逐步落地)、德明利(NAND主控+模组)等 存储芯片:建议关注兆易创新(NOR+DRAM龙头)、东芯股份、普冉股份等 DDR5配套:澜起科技、聚辰股份等
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