中航沈飞获民生证券买入评级,扣非净利润增长33%
2024-03-31 13:28:39
来源:
金融界
作者:研报君
3月31日,中航沈飞获民生证券买入评级,近一个月中航沈飞获得3份研报关注。
研报预计,公司2024~2026年归母净利润为36.89亿元、44.99亿元、54.38亿元。研报认为,公司是我国航空装备的整机龙头之一,近年来公司航空防务装备加速迭代跨越,研/造/修一体化产业布局不断深化,精益管理成效显著。2023年12月26日,公司公告拟募资不超过42亿用于沈飞公司的搬迁、复材产线以及钛合金产线能力建设,以及提升吉航公司维修能力等,或有利于深化公司研/造/修一体化产业布局,同时降低资产负债率,增强抗风险的能力。关联交易方面,公司披露预计24年关联采购、接受劳务额316.2亿元(较23年实际发生额增长27.5%),主要是预计采购量增加,以及新区建设及任务量增多导致接受劳务需求增加;预计实现关联销售、提供劳务额19.4亿元(较23年实际发生额减少66.1%),主要是预计销售量减少;预计关联存款额由23年的260亿元增至275亿元。
风险提示:订单增长不及预期;供应链配套管理风险等。
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