凯莱英获平安证券强烈推荐评级,大订单顺利兑现,技术迭代、项目推进保障中长期增长
2024-03-31 13:28:47
来源:
金融界
作者:研报君
3月31日,凯莱英获平安证券强烈推荐评级,近一个月凯莱英获得5份研报关注。
研报预计,根据近期行业环境及公司在手订单情况,调整2024-2025年并新增2026年盈利预测,未来3年归母净利润为12.55、16.72、21.40亿元(此前预期2024-2025年利润为20.00、25.89亿元)。尽管公司因大订单波动和整体市场环境因素遭遇短期业绩压力,但医药投融资环境已初步显露改善态势,加上公司核心能力、后续订单的有力保障,我们继续看好其未来发展。研报认为,公司热衷探索新兴制药领域,并积极实现新技术的规模化应用,连续性反应、小核酸、多肽等新技术或新领域的布局已在近几年中开花结果,帮助公司始终站在行业前沿。如今的投入也将在不久的将来转化为公司的竞争力。
风险提示:1)海外市场不确定性;2)全球药物创新投入和外包比例不及预期;2)药品研发失败或上市销售不及预期,导致CDMO订单无法顺利放量;3)若出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况,企业可能丢失订单乃至客户;4)汇率波动可能造成汇兑损益。
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