海信家电获信达证券买入评级,Q4收入增速加快
2024-03-31 10:58:17
来源:
金融界
作者:研报君
3月31日,海信家电获信达证券买入评级,近一个月海信家电获得3份研报关注。
研报预计公司24-26年实现营业收入960.11/1062.12/1153.92亿元,分别同比+12.2%/+10.6%/+8.6%,预计实现归母净利润32.94/37.53/42.36亿元,分别同比+16.1%/+14.0%/+12.9%。研报认为,23年公司深化本地化建设,推进研产销协同,23年东盟区整体收入增长超20%,其中自有品牌业务同比增长超过70%。23年公司汽车空调压缩机及综合管理板块实现收入90.5亿元,三电公司签单同比增长43%,中国区热管理系统核心配件业务签单总额同比增长242%。23年公司实现毛利率22.08%,同比+1.40pct,Q4公司实现毛利率22.04%,同比+0.65pct。23年公司经营活动现金流净额106.12亿元,较22年同比+163.17%,经营性现金流净额大幅增加,主要系公司经营及营运资金周转改善所致。
风险提示:原材料成本大幅度波动、消费需求复苏不及预期、海外市场拓展不及预期等。
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