中国移动获民生证券买入评级,个人和家庭用户ARPU值提升
2024-03-23 23:51:51
来源:
金融界
作者:研报君
3月23日,中国移动获民生证券买入评级,近一个月中国移动获得4份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年实现归母净利润1405.66/1536.84/1689.03亿元。研报认为,2023年公司实现营业收入1.01万亿元,同比增长7.69%,实现归母净利润1317.66亿元,同比增长5.03%。2023年个人市场收入达到4902亿元,同比增长0.3%,其中移动客户9.91亿户,净增1599万户,5G套餐客户达到7.95亿户,净增1.80亿户,AI应用订购客户数超307万。移动ARPU稳健增长,为人民币49.3元,同比增长0.6%。2023年,家庭市场收入达到1319亿元,同比增长13.1%,家庭宽带客户达到2.64亿户,净增2012万户,净增规模连续多年领跑行业。千兆家庭宽带客户渗透率为30.0%,同比2022年年底提升14.3个百分点。家庭客户综合ARPU同比增长2.4%,达到人民币43.1元。公司在移动用户规模上依然显著领先行业,并且2024年5G用户突破8亿大关。在客户/收入/网络规模领域,公司保持运营商第一。
风险提示:2024年公司算力基础设施建设投入力度不及预期,公司移动侧用户提升放缓。
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