真爱美家获中泰证券买入评级,一图看懂真爱美家
2024-01-23 10:38:16
来源:
金融界
作者:研报君
2024年1月23日,真爱美家获中泰证券买入评级,近一个月真爱美家获得1份研报关注。
研报预计,真爱美家新产能一期于2024年投产,产能由4.97万吨增长至6.5-7.0万吨(增加+30~40%),二期尚有2.5万吨产能规划(较目前+50%),前期产能限制消除后,增长值得期待。新工厂引入的智能化设备能显著节约人工成本,自动化和标准化有望提高产品良率及品质稳定性。公司收入和利润在2024-2025年预计会分别增长15-20%。研报认为,公司产品销往中东和非洲穆斯林国家的份额占其所有外销收入的90%,并通过制造端的壁垒塑造,市占率有较大提升空间。
风险提示:产能投放不及预期风险、汇率波动风险、主要原材料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
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