三环集团获东方财富证券增持评级,MLCC周期底部,打造新增长方向
2023-11-23 16:26:05
来源:
金融界
作者:研报君
11月23日,三环集团获东方财富证券增持评级,近一个月三环集团获得4份研报关注。
东方财富证券发布研报指出,随着MLCC去库存阶段的结束、行业将逐步进入上行周期,叠加公司新产能的持续扩充,预计三环集团2023/2024/2025年营业收入分别为56.58/74.44/88.91亿元;预计归母净利润分别为15.76/20.72/25.35亿元。首次覆盖给予“增持”评级。研报认为,公司通过垂直一体化的发展,产业链成本优势明显,盈利能力较强。在MLCC市场,公司高端产品具有竞争实力,市场份额有望增加。同时,公司通过电子元件及材料多年的研发经验,定位于中高端市场,盈利能力和竞争格局均较好。除MLCC外,公司还布局了PKG、光通信部件和SOFC部件等多个业务,这些都为公司未来的增长提供了新动力。
风险提示:下游需求不及预期;行业竞争加剧风险;新产品、新产能放量不及预期。
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