大唐发电获天风证券买入评级,预测2023年归母净利润为35亿元
2023-11-03 10:41:16
来源:
金融界
作者:研报君
11月3日,大唐发电获天风证券买入评级,近一个月大唐发电获得3份研报关注。
研报预计公司2023-2025年归母净利润为35、49、64亿元。研报认为,公司前三季度实现营收906.19亿元,同比增长3.86%;实现归母净利润28.35亿元,同比提高271%。受全社会用电需求同比增加以及高温天气影响,公司前三季度火电上网电量同比上升。此外,公司大唐安徽发电有限公司处置淮南洛能发电公司部分股权,叠加其他闲置资产处置收益,公司前三季度非流动性资产处置损益达3.43亿元。综合来看,前三季度公司净利率为4.52%,同比提高了3.86个百分点;实现归母净利润28.35亿元,同比提高271%。截至6月末,公司风电在役装机容量5985.95兆瓦、光伏发电3266.13兆瓦;风电在建容量2647兆瓦、光伏在建容量1639.19兆瓦。上半年公司风电项目核准容量1200兆瓦、光伏项目核准容量1839.51兆瓦,加之目前光伏上游价格较去年已有明显回落,装机有望加速扩张。
风险提示:宏观经济大幅下行的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险项目建设进度不及预期等。
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