捷佳伟创获安信证券买入评级,6个月目标价为86.2元
2023-10-31 16:11:01
来源:
金融界
作者:研报君
10月31日,捷佳伟创获安信证券买入评级,近一个月捷佳伟创获得5份研报关注。
研报预计公司2023年-2025年的收入分别为97.1/145.6/183.3亿元同比增长61.6%/50.0%/25.9%,归母净利润分别为15.0/23.6/31.4亿元,同比增长43.3%/57.3%/32.9%,对应估值17.1X/10.9X/8.2X。6个月目标价为86.2元,相当于2023年20倍的动态市盈率。研报认为,公司成长性突出。 公司前三季度实现营收64.05亿元,同比增长50.48%;归母净利润12.23亿元,同比增长48.96%;扣非归母净利润11.30亿元,同比增长48.16%。其中2023Q3实现营业收入23.22亿元,同比增长47.23%;归母净利润4.71亿元,同比增长50.51%;扣非归母净利润4.42亿元,同比增长49.88%。公司前三季度毛利率27.89%,同比+2.43pct;净利率19.16%,同比-0.08pct。Q3毛利率30.43%,同比+4.98pct;净利率20.49%,同比+0.67pct。
风险提示:新产品推广不及预期,下游需求不及预期,同业竞争格局恶化等。
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