消费电子新材料厂商光大同创超募2亿元,民生通惠资产网下报出84.6元/股最高价
日前,深圳光大同创新材料股份有限公司(简称“光大同创”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价58.32元/股,发行市盈率35.83倍,而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为30.05倍。
光大同创保荐机构、主承销商为东方证券承销保荐。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到320家网下投资者管理的7439个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为40.26元/股- 84.6元/股。
报价信息表显示,亚太财产保险有限公司管理的2只产品报出40.26元/股最低价,民生通惠资产管理有限公司管理的8只产品报出84.6元/股最高价。

经东方证券承销保荐及律师事务所核查,12家网下投资者管理的28个配售对象,因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模。上述配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经光大同创和东方证券承销保荐协商一致,将拟申购价格高于68.67元/股,价格为68.67元/股且申购数量小于560万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为68.67元/股、拟申购数量等于560万股且系统提交时间同为3月30日14:03:19:339的,按照深交所网下发行电子平台自动生成的顺序从后到前剔除2个。以上过程共剔除82个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为309家,配售对象为7329 个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计, 网下全部投资者报价中位数为60元/股;期货公司报价中位数最高,为61.5元/股;合格境外投资者报价中位数最低,为40.92元/股。
光大同创成立于2012年,该公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。据悉,其本次发行价格58.32元/股对应融资规模为11.08亿元,较原计划的8.51亿元募资额多出2.57亿元。
2019-2021年及2022年上半年,光大同创实现的营业收入分别为6.64亿元、8.31亿元、9.95亿元和4.99亿元;实现的归母净利润分别为1.03亿元、0.94亿元、1.29亿元和0.57亿元。
值得一提的是,近年来光大同创主营业务毛利率逐年下滑。招股书显示,2019-2021年及2022年上半年,该公司主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%。
光大同创称,公司毛利率水平受下游消费电子终端及制造产业链的发展状况、市场竞争、客户结构、产品结构等多种因素的影响。如上述因素发生持续不利变化,将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。
关键词阅读:光大同创,发行价
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