一、【要闻速递】

　　1、国常会：运用市场化法治化办法 引导煤价运行在合理区间

　　国务院常务会议召开，会议指出，要运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。要发挥煤炭主体能源作用。优化煤炭生产、项目建设等核准政策，落实地方稳产保供责任，充分释放先进产能。通过核增产能、新投产等，今年新增产能3亿吨。

　　2、中国核准六台核电机组 涉及总投资1200亿元

　　国务院常务会议召开，会议指出，要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。据媒体报道，这“三个核电新建机组项目”，其中每个分别涉及两台核电机组。也就是说，此次核准的核电机组共有6台。这6台核电机组均为第三代核电技术。据了解，目前每台第三代核电机组的总投资约为200亿元，6～8台核电机组的总投资将高达1200亿～1600亿元。

　　3、个人养老金制度即将出炉 每人每年缴纳上限或为12000元

　　从知情人士处获悉，个人养老金制度将于近日落地。据了解，个人养老金由个人自愿参加、市场化运营。个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累。个人养老金账户是参加个人养老金制度、享受税收优惠政策的基础。知情人士透露，每人每年缴纳个人养老金的上限可能为12000元。

　　4、农业农村部：预计6月份生猪企业大概达到盈亏平衡点

　　农业农村部副部长马有祥在4月20日举办的“2022中国农业展望大会”上表示，目前猪价已经出现触底反弹的迹象，农业农村部预计6月份生猪生产大概能够达到盈亏平衡点。农业农村部将及时发布生产市场预警信息，引导养殖场户合理安排生产，督促落实生猪产能调控预案，切实稳定支持政策，尤其是不得随意限贷、抽贷、断贷，防止生猪产能过度下滑。

　　5、财政部：一季度证券交易印花税1067亿元 同比增长21.3％

　　财政部数据显示，一季度，全国一般公共预算收入62037亿元，同比增长8.6％。其中，中央一般公共预算收入28949亿元，同比增长7.6％；地方一般公共预算本级收入33088亿元，同比增长9.5％。全国税收收入52452亿元，同比增长7.7％；非税收入9585亿元，同比增长14.2％。一季度印花税1569亿元，同比增长20.6％。其中，证券交易印花税1067亿元，同比增长21.3％。

　　6、北向资金周三大幅净卖出近53亿元 招商银行获净卖出9.8亿元

　　北向资金周三今日大幅净卖出52.88亿元。招商银行、东方财富、阳光电源分别获净卖出9.82亿元、8.18亿元、4.59亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为5.37亿元。

　　7、美股三大指数收盘涨跌不一 热门中概股多数下跌

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.72％，标普500指数跌0.06％，纳指跌1.22％。医药、保险板块涨幅居前，信诺涨3％，美华国际、安富来再保险集团涨超2％，美国再保险集团涨超1％。大型科技股普跌，特斯拉跌近5％，英伟达跌超3％，亚马逊跌超2％。流媒体概念股奈飞跌超35％，创标普500指数2022年迄今表现最差的成分股。热门中概股多数下跌，小鹏汽车、蔚来跌超8％，哔哩哔哩、理想汽车跌超7％，爱奇艺、斗鱼、拼多多跌超6％，阿里巴巴跌超4％，百度跌超3％。

　　8、特斯拉第一季度营收188亿美元 调整后每股收益3.22美元

　　特斯拉第一季度营收188亿美元，预估179.2亿美元；第一季度调整后每股收益3.22美元，预估2.27美元。公司第一季度汽车业务毛利率为32.9％，市场预期为28.4％。

　　二、【市场策略】

　　周三指数震荡走低，全线收跌，沪指收盘跌1.35％，深证成指下跌2.07％，创业板指下跌3.66％。指数持续走弱，盘面情况再度进入冰点状态，板块方面，酒店及餐饮、食品加工制造领涨，饮料制造、景点旅游有所表现，前期持续反弹的房地产服务、煤炭开采加工领跌，题材上还是围绕疫情相关题材进行炒作，如预制菜、在线团购等。个股表现涨少跌多，跌停家数虽然没有继续增多，但涨停家数逐渐减少，赚钱效应走低。

　　指数跌破3170-3290点箱体，且较前两日有小幅放量，创业板再创新低，同样跌破了近期的震荡区间，市场有加速赶底的意味，当前阶段还是要等待黎明的到来，沪指短期支撑看3120点，跌破需要更加谨慎，看前低3023点的支撑。短线压力重大，走势不明朗前多看少动，等待时机。

　　三、【题材掘金】

　　钢铁：19日，国家发改委、工信部、生态环境部、国家统计局等部门就2022年粗钢产量压减工作进行研究部署，将重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

　　标的：方大特钢（600507）、华菱钢铁（000932）

　　炭黑：据炭黑产业网，近日，多家海外媒体报道，因俄乌冲突，欧洲炭黑供应受影响严重。从目前的情况看，乌克兰的炭黑供应运输道路因战争遭到破坏，从俄罗斯、白俄罗斯的炭黑出口因经济制裁而受阻。这三个国家的炭黑供应目前几乎完全被切断。这对欧洲的炭黑供应极其致命。据相关人士介绍，由于欧洲市场炭黑短缺，世界第一大轮胎制造商米其林近期一直在缩减其法国绍莱轮胎制造工厂的产能。

　　标的：龙星化工（002442）、联科科技（001207）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　*ST东电 000585：深交所决定公司股票终止上市 自4月28日起进入退市整理期

　　*ST艾格 002619：深交所决定公司股票终止上市，不设退市整理期

　　中银证券 601696：林景臻辞任公司董事长 选举宁敏为公司董事长

　　【定增重组】

　　上机数控 603185：拟定增不超60亿元 用于年产5万吨高纯晶硅项目等

　　电科数字 600850：重组事项近日上会

　　【经营、业绩】

　　中国电信 601728：一季度净利润72.23亿元 同比增长12.14％

　　凯莱英 002821：一季度净利润4.99亿元 同比增长223.59％

　　大族数控 301200：一季度净利润1.83亿元 同比增94.01％

　　海星股份 603115：2021年净利同比增长76％ 拟10派7.5元

　　艾德生物 300685：一季度净利润同比增长23.46％

　　熊猫乳品 300898：一季度净利同比预降17％-25％

　　爱博医疗 688050：一季度净利润5869万元 同比增长63％

　　德业股份 605117：2021年净利同比增51.28％ 拟10转4派12元

　　加加食品 002650：2021年亏损8016.39万元 由盈转亏

　　紫光国微 002049：2021年净利同比增长142％ 拟10转4派3.25元

　　四方达 300179：一季度净利4126.02万元 同比增长82.55％

　　【投资事项】

　　金浦钛业 000545：与翔龙控股签订战略合作框架协议

　　濮耐股份 002225：与三峡西藏能投签署《战略合作框架协议》

　　韶钢松山 000717：2022年度全年计划安排基建技改项目170项

　　蜀道装备 300540：拟1.5亿元投建绵阳气体运营中心项目

　　南京公用 000421：拟参与南京市2022年度第一批次集中供地部分土地竞拍

　　利民股份 002734：子公司三乙膦酸铝原药技改项目试生产

　　三夫户外 002780：拟收购鹰极体育部分股权并增资控股

　　达刚控股 300103：与腾讯云签订产品合作协议

　　凯文教育 002659：与腾讯云、科诚数科签订《战略合作框架协议》

　　博雅生物 300294：与华润医商贸易签署合作框架协议

　　瑞松科技 688090：子公司中标零跑汽车焊装线体项目

　　亚厦股份 002375：中标1.04亿元下沉式广场幕墙工程

　　江南化工 002226：甘肃瓜州北大桥第八风电场C区北100MW工程项目并网

　　南大环境 300864：终止拟参与上海院挂牌增资事项

　　【其他事项】

　　云维股份 600725：公司监事会主席涉嫌严重违纪违法 正在接受纪律审查和监察调查

　　科华生物 002022：天隆公司管理层拒绝开展2021年度审计工作 公司股票可能被实施退市风险警示

　　申能股份 600642：一季度光伏及分散式发电完成3.5亿千瓦时 同比增加62.79％

　　韶钢松山：2022年度全年计划安排基建技改项目投资总额28.7亿元

　　安彩高科 600207：子公司光伏玻璃项目生产线点火

　　康恩贝 600572：铝碳酸镁咀嚼片通过仿制药一致性评价

　　兖矿能源 600188：一季度商品煤产量降4.55％ 商品煤销量降2.75％

　　复星医药 600196：子公司药品获临床试验批准

　　聚合顺 605166：可转债价格与公司股票价格有较大偏离 存在较大的估值风险

　　退市新亿 600145：预计最后交易日为4月21日

　　【增持减持】

　　金宏气体 688106：公司实控人及其一致人拟增持2000万元至3000万元公司股份

　　元力股份 300174：拟以6000万元至8000万元回购股份

　　ST天马 002122：华创金盛拟减持不超2.22％股份

　　正邦科技 002157：控股股东近日被动减持0.65％股份 后续拟被动减持约558.38万股

　　百亚股份 003006：两股东拟合计减持不超7.4％股份

　　富瀚微 300613：朗瀚公司拟继续减持不超6％股份

　　剑桥科技 603083：股东康宜桥拟减持不超过4％

　　五、【交易提示】