一、【要闻速递】

　　1、国常会：要建立生猪生产逆周期调控机制

　　国务院常务会议召开，会议指出，一要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，保护生猪养殖场（户）积极性。对养殖场（户）和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量，帮扶中小养殖场（户）提升养殖水平。二要建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10％以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。三要抓好重大疫病防控，加强猪肉储备应急调节。

　　2、证监会同意5家公司创业板IPO注册

　　证监会消息，近日按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：中兰环保科技股份有限公司、上海兰卫医学检验所股份有限公司、杭州大地海洋环保股份有限公司、上海艾录包装股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司。

　　3、国际航线运费暴增5倍我国外贸企业一箱难求

　　随着国内疫情防控日趋常态化，对外贸易迎来复苏。在对外贸易迎来增长的同时，远洋航线的集装箱出现“一箱难求”，运价大幅上涨。某货运代理公司负责人表示，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍。尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。根据相关数据，物流需求较高与运力供给不足导致了运价上涨。另外，北美、欧洲等主要目的地港口遭受疫情重创，周转效率下降，也加剧了国内海运“一箱难求”。

　　4、资金借道权益ETF大举净买入143亿元

　　本周A股开市大跌，沪指从3500点两天下跌150点，沪深300、创业板指两天重挫逾6％。然而，作为机构投资的风向标，权益ETF（股票ETF和跨境ETF）市场再现“大跌大买”的操作：本周前两个交易日中，资金借道权益ETF大举净买入143亿元。其中，中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入，上证50ETF等大盘蓝筹风格的宽基ETF遭遇净卖出。

　　5、四川攀枝花出台新政：生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴

　　四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。新政中，包括高层次人才待遇激励、提供创新创业支持和奖励、提供就业补贴、外地和本地户籍学生享受同等待遇等多项具体措施。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。

　　6、北向资金周三净买入东方雨虹11.72亿元

　　北向资金周三大幅净买入80.53亿元。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为6.0亿元。

　　7、外盘：美股收盘涨跌互现，道指跌逾百点失守35000点关口

　　投资者权衡苹果及微软等科技巨头企业财报，同时美联储维持宽松政策不变，称经济取得了进展但还不足以开始退出宽松政策，美股收盘涨跌互现，道指跌逾百点失守35000点关口；中概股及科技股普涨。

　　二、【市场策略】

　　周三两市整体走出先抑后扬、探底回升走势。不过，由于沪市主板权重股护盘无力，因此两市依旧还是沪弱深强格局。最终，创业板指数以涨1.6％报收，但沪指仍以0.58％的跌幅报收。行业板块上看，截止收盘，钠离子电池、CRO、体外诊断、医疗行业、茅指数、婴童概念、基因测序等板块领涨；而航天航空、船舶制造、空间站概念、鸿蒙概念、无人机、碳化硅等板块跌幅居前。个股表现看依然跌多涨少，两市仅900余家个股红盘，超3400家个股下跌，赚钱效应极差。两市成交量达1.2万亿，较昨日明显缩量。两市主力资金全天净流出600余亿，而北向资金流入近120余亿。

　　从市场主力资金近阶段持续性大幅净流出的举动看，当下市场仍处于空头市场格局之中。市场资金风险偏好的下降，以及离场兑现的欲望进一步加强，将会使本轮周线级别调整行情被动延长。但从短线角度看，两市在经历了本轮加速急跌走势，再叠加北向资金逆势抢筹，短分时企稳迹象明显。后续几个交易日，预计两市股指将进入一轮带有下跌中继形态的阶段性超跌反弹行情。整体来看，沪指后续短线将会围绕3300—3500点区间震荡；创业板指数则将在成长股的带领下，再次向3500点一线发起反扑。

　　三、【题材掘金】

　　云计算：27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。白皮书显示，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1％，市场规模为2083亿美元。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6％。展望“十四五”，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。

　　标的：光环新网（300383）、宝信软件（600845）

　　钠离子电池：据宁德时代微信公众号消息，宁德时代将于7月29日下午15:30举行钠离子电池发布会。在5月份的宁德时代年度股东大会上，董事长曾毓群透露相关研发动向之后，这一新技术，即将揭开面纱。

　　标的：欣旺达（300207）、浙江医药（600216）

　　锑系产品：近日国内锑系产品价格快速上涨，锑精矿、锑锭等品种均已实现三连涨。7月28日，国内锑精矿报价49500元/吨，较前一日大涨4.21％；锑锭报63000元/吨，较前一日上涨3.28％；氧化锑报53500元/吨，较前一日上涨3.88％。此外，7月下旬以来，锑精矿、氧化锑累计涨幅已近10％，6月低点至今涨幅更是逼近20％。

　　标的：兴业矿业（000426）、湖南黄金（002155）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　凯乐科技600260：自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元

　　中鼎股份000887：子公司获理想汽车X03项目定点生命周期总金额约11亿元

　　中信证券600030：上半年净利润121.98亿元同比增36.66％

　　*ST赫美002356：股票交易异常波动29日起停牌核查

　　欣旺达300207：携吉利集团、浙江吉润共设合资公司专注配套生产HEV动力电池包

　　中利集团002309：涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元

　　【定增重组】

　　中盐化工600328：拟定增募资不超28亿元全部用于收购发投碱业100％股权

　　万德斯688178：申请中止审核公司重大资产重组事项

　　重庆建工600939：终止非公开发行股票事项

　　星湖科技600866：终止非公开发行股票募投项目已投入试生产

　　金博股份688598：可转债发行结果遭弃购2730手由主承销商包销

　　申通快递002468：拟定增募资不超35亿元

　　设研院300732：可转债发行申请获深交所审核通过

　　【业绩报告】

　　鲁西化工000830半年报：上半年净利26亿元同比增长1064％

　　东鹏饮料605499半年报：上半年净利同比增长53％拟10派15元

　　华利集团300979：上半年净利润12.91亿元同比增66.59％

　　永新光学603297：上半年净利预增约157％

　　华峰铝业601702：上半年净利润预增154％到200％

　　环旭电子601231业绩快报：上半年净利同比增长8.99％

　　福成股份600965：上半年净利同比增长120％

　　禾丰股份603609：上半年净利润同比预降55％到60％

　　海南椰岛600238：上半年同比扭亏为盈酒类业务收入同比增193.65％

　　三角防务300775半年报：上半年净利润1.65亿元同比增长64.06％

　　维宏股份300508半年报：上半年净利润4412.69万元同比扭亏为盈

　　长城证券002939业绩快报：上半年净利8亿元同比增25％

　　康众医疗688607：预计上半年净利同比增长107％-143％

　　东方电缆603606：上半年净利同比增长74％

　　安奈儿002875业绩快报：上半年净利4541万元扭亏为盈

　　【投资事项】

　　共创草坪605099：拟8.24亿元扩建越南共创生产基地

　　达实智能002421：签订1.308亿元西安特发西港数据中心项目

　　东湖高新600133：与子公司中标3.07亿元广水市工程项目

　　高测股份688556：签订1.59亿元光伏切割设备销售合同

　　宏润建设002062：中标6.63亿元商品住宅设计施工项目

　　丽尚国潮600738：拟出售兰州红楼100％股权

　　复星医药600196：2.3亿元参设基金投资中早期生物医药领域

　　科陆电子002121：预中标7759.16万元南方电网招标项目

　　商络电子300975：参设基金挖掘芯片产业链上下游投资机会

　　城投控股600649：8.84亿元收购新江湾城投资公司36％股权

　　上能电气300827：高效智能逆变器工厂投产对业绩影响存不确定性

　　震裕科技300953：与福安市政府签署锂电池外壳项目投资协议书

　　志邦家居603801：拟16亿元投建清远志邦智能制造项目

　　三星医疗601567：预中标6350万元南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目

　　吉峰科技300022：拟联合发起设立20亿元农业投资基金

　　利欧股份002131：拟不超过20亿元进行证券投资

　　岳阳兴长000819：计划投建聚烯烃新材料项目投资总额12亿元

　　嘉寓股份300117：中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目

　　【其他事项】

　　南京高科600064：退出高科皓熙基金累计投资收益约3.65亿元

　　华丽家族600503：捐款300万元支持防汛救灾

　　保龄宝002286：年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产

　　赢合科技300457：控股股东上海电气相关事项不会影响公司正常经营

　　普莱柯603566：公司产品获得新兽药注册证书

　　恩华药业002262：与Complix公司就中枢神经领域药物研发达成合作

　　步长制药603858：卡托普利片通过仿制药一致性评价

　　奥特迅002227：捐赠设备支持河南省灾后重建工作

　　联创股份300343提示风险：PVDF项目尚未投产无在手或意向订单

　　金时科技002951：所持基金参股公司科创板上市获证监会同意注册

　　瑞普生物300119：获得由农业农村部核发的《新兽药注册证书》

　　珠江钢琴002678：艺术教育培训业务营收占比不大

　　中贝通信603220：推限制性股票激励计划

　　富临精工300432回复问询函：公司新增产能存在一定的产能过剩风险

　　艾迪药业688488：股东拟询价转让公司1％股份

　　京蓝科技000711：实控人或将发生变更

　　天宇股份300702：公司原料药通过CDE审批

　　银禧科技300221：公司无控股股东、实际控制人

　　恒瑞医药600276：磺达肝癸钠注射液通过一致性评价

　　亿田智能300911收关注函：要求说明认定所投资信托计划为低风险的依据

　　浙江鼎力603338：美商务部公布对中国移动式升降作业平台反补贴调查初裁结果

　　【增持减持】

　　拓斯达300607：实控人拟3000万至6000万元增持股份

　　正裕工业603089：股东郑连松、元豪贸易计划拟合计减持不超1.9979％股份

　　聚灿光电300708：监事王辉减持期过半累计减持70万股

　　民生银行600016：中国泛海方面被动减持公司H股1.42亿股

　　青海华鼎600243：股东西藏清学拟减持不超2.994％股份

　　五、【交易提示】