波斯湾油气生产端首次遇袭！谷歌来华考察液冷设备，王兴兴称年中机器人会跑的比人还快

来源：光大证券微资讯

原标题：《突发！油气生产端，首次遇袭！黄仁勋：强烈看好！谷歌、苹果高层，相继现身》

热点聚焦

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1、波斯湾油气生产端首次遇袭！阿联酋最大天然气（核心股）田之一的Shah，当地时间周一（3月16日）在遭到无人机（核心股）袭击后失火，气田已停产。同日，伊拉克石油部发言人证实，Majnoon油田也遭遇了袭击。“这是第一次，石油和天然气生产设施（而不是炼油厂、码头和储油库）被成功当作目标。”他还透露，“沙特也遭遇了大规模的无人机蜂群。隔夜，国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶96.21美元，涨2.90%；布油期货收于每桶103.42美元，涨3.20%。

2、美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特表示，油轮“已经开始零星通过”霍尔木兹海峡。他重申，白宫认为，对伊朗的军事行动将持续数周，而不是数月。此前，美国柴油零售均价已突破每加仑5美元，为历史上第二次超过这一水平。上一次突破每加仑5美元发生在2022年。

3、马士基表示，暂停往返沙特阿拉伯（吉达港和阿卜杜拉国王港）、约旦、黎巴嫩和以色列的冷藏箱订舱业务（具体视受理审核情况而定）。

4、黄仁勋表示，对1万亿美元+的收入预期具有强烈的“能见度”；这样的预期还仅仅包含了Blackwell和Rubin芯片；这个预期还不包括即将发布的新品。英伟达将与专注推理技术的初创公司“格罗克”合作推出AI服务器系统，支撑万亿级算力（核心股）市场。

5、隔夜，美股高开高收，三大指数均连涨两日。美光科技收涨4.5%，年内累涨61.33%。美光科技成为本轮美股科技股调整以来，首个创下历史新高的主要科技股票。此前，美光科技表示，其HBM4产线已于今年第一季度开始量产并出货，首批产品专为英伟达旗下Vera Rubin平台打造。

股市动态

1、据财联社援引《环球时报》的消息称，谷歌近日派出一个团队，专门来中国大陆考察用于数据中心服务器冷却的液冷设备。尽管谷歌方面尚未公开谈及此事，但据知情人士透露，谷歌团队正在中国大陆地区考察多家生产这种产品的公司，并就采购事宜与相关企业进行会谈。

2、苹果首席运营官等人现身深圳，走访了深圳福田保税区的Apple应用研究实验室（核心股）。据悉，他们接下来还将走访多家位于深圳的供应链厂商。

3、3月17日，南向资金净卖出114.81亿港元。其中，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出88.21亿港元、18.23亿港元；耀才证券金融获净买入约12.27亿港元。

4、证监会集中核准15只硬科技基金，分为双创AI被动基金与战略新兴产业主动基金两类，近期启动募集引增量资金。

5、Wind数据显示，截至3月16日，共有137家港股上市公司累计回购了8.30亿股，回购金额超200亿港元。腾讯控股、小米集团-W、中通快递-W等公司多次大手笔回购。截至3月17日，2026年以来，恒生指数累计涨近1%。

6、债券通有限公司报告显示，2月，债券通北向通成交8055亿元人民币，月度日均成交503亿元人民币。其中，政策性金融债和国债交易最为活跃，分别占月度交易量的52%和30%。此外，北向互换通2月共达成交易686笔，总计3797.59亿元人民币，累计入市境外机构88家。

7、华为乾崑与广汽集团联合打造的智能新能源汽车（核心股）品牌启境（AISTALAND）全球首发，首款车型启境GT7开启盲订。华为乾崑全栈赋能智驾、座舱、底盘等核心领域，广汽依托数十年制造底蕴与品控体系筑牢品质根基。启境GT7预埋华为乾崑智驾L3级架构，还首发搭载十大新一代智能技术。

8、宇树科技创始人王兴兴称，预计今年年中全球，特别是中国的机器人（核心股）应该会跑的比人还快，“比博尔特更快一些”。

9、从腾讯内部人士获悉，腾讯QClaw将于近期开启公测，3月18日将发布全新版本，微信入口会全面升级，进一步提升互联体验，降低“养虾”门槛。QClaw是腾讯基于OpenClaw开源生态打造的本地AI助手，业内首创微信直连，主打零门槛、免部署，自诞生以来一直处于低调内测阶段。

10、群智咨询披露，26Q1全球存储芯片市场在AI算力（核心股）需求与消费电子供需格局的双重作用下，呈现出价格超预期上涨、结构性分化加剧的显著特征。根据群智咨询数据，26Q1存储价格涨幅超预期，其中消费电子存储价格环比2025年第四季度涨幅超60%，NAND环比涨幅更是突破70%。

11、中国卫星导航系统管理办公室近日发布消息，北斗卫星（核心股）导航系统将于近期实施在轨升级，对部分卫星的工作状态进行优化调整。目前北斗卫星导航系统在轨运行卫星数量已达50颗，空间信号精度优于2米，用户已超过千万。此前，国家发改委表示，“十五五”时期，我国将继续实施北斗规模应用工程，推动北斗产业规模五年内突破1万亿元。

要闻解读

1、据财联社消息，3月17日，韩国SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，且市场对AI需求增加，预计全球内存芯片的短缺很可能会持续到2030年。

点评：在AI需求推动下，2026年存储芯片价格将持续上行，HBM、高端DRAM仍是涨幅核心，市场销售规模有望突破2000亿美元；中长期看，2030年前，行业或持续处于卖方市场。涨价红利正向全产业链传导，可重点关注HBM及高端DRAM相关企业、存储封测龙头、国产替代背景下的存储芯片设计厂商。

2、据新浪财经，3月17日，英伟达在年度GTC大会上宣布将人工智能引入太空数据中心的计划。英伟达在声明中表示，新发布的Space-1 Vera Rubin模块AI计算能力达到英伟达H100 GPU的25倍，可助力下一代数据中心发展。

点评：硬件层面的革新将推动太空计算产业从起步期加速进入成长期，带动AI芯片（核心股）、太空通信、抗辐射元器件等全产业链升级，同时重构卫星数据处理模式，推动灾害监测、深空探索等场景的智能化升级，行业预测，2026年全球太空计算市场超500亿美元，年增速超150%。辐射元器件、PCB、光模块、液冷散热等细分领域需求放量，与英伟达产业链绑定紧密的头部标的，或更受资金聚焦。

宏观经济

1、国家发改委近日推出了新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造、化工（核心股）、汽车、机械等，促进产业集群加速发展。今年是国家发改委第九次更新标志性重大外资项目清单。截至目前，标志性重大外资项目已累计完成投资1080亿美元。

2、今年前两个月，国开行加大对科技创新的支持力度，服务发展新质生产力，支持培育壮大新兴产业和未来产业，发放先进制造业和战略性新兴产业贷款758亿元，较去年同期增长23%。重点支持了集成电路、新材料、新能源汽车（核心股）、高端装备制造等领域的一系列重大项目。

3、国家移民管理局强调，加快推动建立高技术人才移民制度，因地制宜研究供给支持建设科技创新中心和促进人才区域协调发展的差异化、精准化引才政策，为发展新质生产力注入持久活力。

4、海口海关披露，海南自贸港自2025年12月18日启动封关运作以来，海南货物贸易进出口654.9亿元，同比增长29.1%，其中今年1月、2月的外贸规模均创历史同期最高。与2018年刚宣布建设海南自贸港时相比，封关仅两个多月，海南的外贸值已接近当年全年外贸值的八成。

5、欧盟将重启批准与美国贸易协定的程序，此前该进程曾遭阻断。欧盟议会贸易委员会将于周四就美方协议举行投票。

行业动态

1、据卓创资讯，近日乙二醇市场延续强势上涨态势，当前市场基本面呈供应端持续收缩、需求端稳步恢复格局，截至3月16日，乙二醇行业开工率环比降1.37个百分点至52.36%，较上周下降3.53个百分点，国内工厂集中降负、停车检修，叠加进口端供应减量预期，行业供给持续偏紧。

2、据卓创资讯，3月以来，苯乙烯市场陷入“成本飓风”，价格随原料急涨急跌，当前，市场交易核心已切换至霍尔木兹海峡局势：若冲突持续，纯苯进口减量叠加国内检修与乙烯潜在断供，将形成供应端“三重收缩”，有望推动价格冲击新高。结合当前局势来看，风险降温的概率更高，预计3月苯乙烯均价或在9700元/吨，运行区间在7700-13000元/吨。

3、近期，随着个别上游供应端释出NAND报价，带动512Gb NAND单GB价格已向上突破$0.35,1Tb则上涨至$0.22左右。但当前现货倒挂形势严峻，贸易端wafer价格高位站岗，市场买盘情绪偏弱。成品方面，受近期新采购资源价格上涨影响，LPDDR4X生产成本已涨至$1.6/Gb以上，存储厂商再度上调LPDDR4X价格，大容量产品成交相对更加艰难。

4、近日，晶晨半导体（核心股）--全球领先的创新智能和互联SOC解决方案提供商，发布两款电竞级显示器主控芯片M602X1和M603X1，大举进军显示器芯片市场。

5、近日，中国科研团队在国际上首次分别利用自体与异体干细胞来源的再生胰岛（E-islet）微创移植，实现了1型糖尿病患者的胰岛功能重建与血糖自主调控。未来，研究团队将通过基因编辑等手段进一步改造再生胰岛，使其不再被免疫系统识别，从而规避免疫抑制剂的使用，最终达到完全治愈糖尿病的目标。

6、自动驾驶汽车软件公司Applied Intuition宣布与英伟达达成合作，旨在进一步加速面向全球汽车制造商的L2+级驾驶辅助系统的开发与部署。Applied Intuition成为面向开发基于英伟达硬件优化版L2+高速公路驾驶系统的OEM厂商的推荐软件供应商。

7、特斯拉和LG能源斥资43亿美元在美合建电池工厂，并向其Megapack 3储能（核心股）系统供货，预计2027年开始投产。

8、马斯克：SpaceX未来在AI领域成就将超越所有其他公司总和。

个股动态

公司公告

北摩高科：2025年净利润同比增长1138.28%

万辰集团：2025年净利润同比增长358.09%

福耀玻璃：2025年净利润同比增长24%，拟每股派1.2元

中红医疗：原材料成本上涨导致公司部分防护手套产品定价可能上涨

万里扬：目前有收到机器人（核心股）公司关节模组的样机订单，尚未批量

鹏鼎控股：全资子公司拟110亿元投建高端PCB项目生产基地

海力风电（核心股）：签订10.85亿元深远海风机基础导管架销售合同

昭衍新药：股东拟将合计减持比例由4.1%调整为3%

好太太：股东侯鹏德拟减持不超3%股份

2连板华电辽能：股东能源投资集团拟减持不超1%股份

伊利股份：董事长潘刚减持0.98%公司股份完成

风险提示

ST金鸿：对于股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查

*ST天微：因多计提信用减值损失及未披露募集资金购买协定存款产品事项收警示函

4连板法尔胜：如未来股票价格进一步上涨，可能向深交所申请停牌核查

4连板三房巷：在手订单因原材料价格上涨成本增加 产品价格快速上涨导致下游客户采购意愿有所减弱

3连板锡华科技：公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险

2连板国晟科技：目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在下跌的风险

中复神鹰：SYT80（T1200级）碳纤维（核心股）新品存在客户认证进度及未来销售价格波动等不确定性

世运电路：现阶段对英伟达服务器相关PCB产品的供货量实现快速增长，但目前在公司营业收入的占比仍较少

赤天化：当前公司甲醇（核心股）产品未开展对外出口销售业务，市场需求整体稳定，短期不会对公司业绩产生重大影响