国内首款eSIM手机落地！苹果iPhone Air确认支持中国联通eSIM，A股多家公司已切入赛道

10日凌晨苹果秋季发布会上，支持双eSIM的iPhone Air以5.6毫米厚度成为史上最薄iPhone，并首次在国内实现手机端独立eSIM应用。苹果中国官网显示，iPhone Air仅支持eSIM激活，中国联通成为国内唯一合作的运营商。

国内eSIM商用进程加速，运营商成关键环节。中国联通作为国内eSIM布局最积极的运营商，已在25个省市开通eSIM服务，并于发布会前夕将微信公众号“我的eSIM”更名为“联通eSIM”，释放业务重启信号。此前，国内eSIM仅应用于智能手表、平板电脑等终端，手机端独立应用尚属空白。

技术层面，eSIM通过嵌入式芯片实现运营商远程切换，无需物理卡槽。苹果自2018年逐步推进eSIM应用，2022年在美国全面采用该技术。专家分析，运营商需通过eSIM绑定用户数据服务以突破传统SIM卡增长瓶颈，而厂商“无卡化”设计倒逼产业链升级。中国联通在用户规模劣势下，试图以eSIM差异化策略争夺高价值用户。不过，eSIM仍面临实名制与反诈监管的平衡难题，其安全性争议曾导致2023年国内业务暂停。

产业链层面，A股多家公司已切入eSIM赛道。紫光国微（002049.SZ）作为芯片龙头，上半年eSIM产品导入多家手机厂商并批量出货，但其国内手机应用进展仍取决于政策导向。新恒汇（301678.SZ）聚焦物联网eSIM封测，上半年相关业务营收2924万元，同比增长25.91%。东信和平（002017.SZ）和恒宝股份（002104.SZ）则通过与运营商合作布局eSIM平台服务，前者已开展手机端技术对接。物联网模组商美格智能（002881.SZ）、广和通（300638.SZ）重点布局智能穿戴及车联网领域，暂未涉足手机市场。

市场预计，随着iPhone Air上市及运营商配套完善，2025年国内eSIM将进入爆发期，产业链公司有望持续受益。但厂商需应对硬件适配带来的成本压力，以及监管合规性挑战，这将成为技术普及的关键变量。