海外科技巨头正强势押注核能,以解决AI需求下能源供应问题
据报道,英国正探索将核能用于其AI数据中心建设计划,首批区域将设在英国原子能机构所在地卡勒姆。英国政府将成立由政府和民间组成的能源委员会,探索如何利用依赖核裂变技术的小型模块化反应堆为数据中心供电。
Vantage Data Center表示,作为该计划的一部分,其将在英国各地的数据中心投资超过120亿英镑。另一家数据中心公司Nscale表示,将在未来三年投资25亿美元。
中科院计算技术研究所工程师刘延嘉表示,AI耗电主 要集中在模型训练和推理,参数量越大,大模型算力消耗越大,电耗 就越高。以GPT-3为例,其训练电耗约为1280兆千瓦时,即128万度电,相当于6400个中国普通家庭一个月的用电量。推理是大模型响 应用户需求的过程,虽然AI 推理阶段单次能耗低于训练阶段,但由于 高频调用,电耗也较高。据中国科普网援引国际能源署《电力2024》 报告预测,到2026年,全球数据中心每年的用电量将达到1.05万亿 千瓦时,大约是整个日本全年的用电量。
海外科技巨头纷纷布局核能,以解决AI需求下能源供应问题。据DataBank,在典型的数据中心中,为一个机架的服务器供电大约需要5-10千瓦的电力,但一个装满先进AI计算芯片的机架可能需要超过100千瓦的电力。
今年以来,以微软、谷歌、亚马逊、Meta为代表的科技巨头正强势押注核能,市场普遍认为,这意在为AI业务发展提前筹划补能。方证券证券指出,碳达峰背景下我国核电投资景气度提升。2024年新开工核电项目创阶段新高,2025投资完成额有望高增。
国信证券研报指出,核电发展加快,在电力系统中的作用凸显,成长空间和确定性较高。我国核电运营牌照具有稀缺性,建议关注目前唯二核电运营上市公司中国核电和中国广核,及筹划资产重组,注入国家电投集团旗下核电资产的电投产融。建议关注四代核电相关装备制造商。
甬兴证券研报认为,AI对电能的消耗大,海外科技巨头为缓解AI大模型训练推理的耗能问题,逐步加大对先进核能的投入,核聚变、SMR(小型模块化反应堆)等先进核能技术有望加速发展,相关产业链环节有望受益。建议关注(1)核聚变:精达股份、联创光电、国光电气;(2)美股核电公司:OKLO(OKLO.N)、NuScalePower(SMR.N)、ConstellationEnergy(CEG.O)。


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