8月21日，兴业科技获中泰证券买入评级，近一个月兴业科技获得2份研报关注。

研报预计，公司深耕传统皮革行业，通过收购成功拓展二层皮加工与新能源汽车皮革赛道，同时利用自身资源技术优势进一步发展胶原蛋白原料业务，未来有望在新兴领城获取更多市场份额。基于中报业绩下调盈利预测，中泰证券预计公司2024-2026年归母净利润2.26、2.89、3.43亿元。研报认为，虽然存货减值致利润承压，但汽车皮革盈利能力进一步提升，且公司的经营现金流表现靓丽，实现经营现金流1.8亿元，同比+384.56%。

风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险。