博雅生物获华源证券买入评级,依托大股东华润医药,采浆站外延空间大
2024-05-23 17:28:50
来源:
金融界
作者:研报君
5月23日,博雅生物获华源证券买入评级,近一个月博雅生物获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年分别实现营业收入18.9、20.3、21.9亿元,同比增长率分别为-28.9%、7.5%、7.8%,实现归母净利润分别为5.5、5.9、6.7亿元,同比增长率分别为130.6%、8.3%、12.9%。研报认为,博雅生物是华润旗下唯一血制品平台,战略地位十分重要。考虑到血制品行业具有较强的资源属性和极高的准入壁垒,博雅生物未来在华润大健康板块中将占据十分重要的战略地位。预计行业集中度将持续提升,华润医药作为国内最头部的央企医药集团,在未来行业整合方面优势较为明显。丹霞生物开始盈利,未来或有整合预期。
风险提示:市场竞争加剧的风险;采浆量增长不及预期的风险。
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