TCL中环获中邮证券增持评级,制造能力保持领先,龙头有望穿越周期
2024-05-19 11:58:15
来源:
金融界
作者:研报君
2024年5月19日,TCL中环获中邮证券增持评级,近一个月TCL中环获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.79/32.83/39.56亿元。研报认为,TCL中环的硅片销售保持领先,组件环节坚持差异化竞争;公司作为硅片龙头始终保持制造能力的领先,到2023年底公司晶体人均劳动生产率25MW/人/年,较行业次优领先71%、晶片人均劳动生产率27MW/人/年较行业次优领先98%,N型产品实现单台月产领先行业次优约11.6%、公斤出片数领先行业次优约1.9片;综合计算下来,公司全成本领先行业次优约3分/w,在制造能力领先的同时,公司保持高开工策略,进一步拉大与行业竞争对手的成本差异,有望穿越底部周期。
风险提示:光伏装机需求不及预期。
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