小商品城获国海证券买入评级,主业量价齐升,新业务成长逐步兑现,孙公司剥离提升盈利能力
2024-05-16 18:58:21
来源:
金融界
作者:研报君
5月16日,小商品城获国海证券买入评级,近一个月小商品城获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年小商品城收入同比增长24.3%/23.4%/18.8%至140.50/173.37/205.97亿元,归母净利润同比增长7.3%/16.6%/16.5%至28.72/33.48/38.99亿元,当前估值对应2024年16/14/12倍。研报认为,孙公司剥离助力小商品城,优化资产结构,提升盈利能力。通过剥离兴宸企管,公司将显著减亏,改善未来的利润。同时,将显著优化上市公司资产,优化上市公司资产。未来公司将集中精力和资源在核心业务,提高盈利能力,减少潜在亏损和负债,优化内在价值。
风险提示:海外需求不及预期、国际贸易政策变化风险、数字化转型不及预期、交易进度不及预期,新市场建设及新业务发展不及预期。
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