浙江鼎力获国投证券买入评级,6个月目标价为77.58元
2024-05-08 23:02:05
来源:
金融界
作者:研报君
5月8日,浙江鼎力获国投证券买入评级,近一个月浙江鼎力获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为74.7/87.8/103.0亿元,同比增速分别为18.4%/17.5%/17.3%,归母净利润分别为21.8/26.0/30.8亿元,同比增速分别为16.8%/19.3%/18.4%。未来内外销需求相对稳定,公司海外竞争力提升,给予公司2024年18X估值,对应6个月目标价77.58元。研报认为,2023年业绩表现亮眼,2024年Q1主要受非经常性损益影响,公司主业盈利能力保持向好趋势。2023年得益于成本下行、结构优化、规模化效应叠加,利润弹性释放,2024年Q1,由于对宏信建发的投资影响公允价值变动损失约1亿元,公司扣非后业绩弹性依然亮眼。2024年海外市场新产品仍处于放量贡献期,同时开始新一轮产能布局,在精细化管理和海内外并举战略护城河的基础下,成长性较为显著。
风险提示:欧洲双反导致未来经营存在不确定性;市场竞争加剧风险;海外市场拓展不及预期;新产能释放不及预期;海外宏观经济波动;汇率波动导致盈利能力受损。
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