悦康药业获东吴证券买入评级,2023年报&2024年一季报点评,短期承压消化库存,看好羟A等创新产品潜力
2024-05-07 13:31:08
来源:
金融界
作者:研报君
5月7日,悦康药业获东吴证券买入评级,近一个月悦康药业获得2份研报关注。
研报预计2024-2025E营收43.7/49.4亿元,预计2026年营收55.0亿元;考虑行业竞争、集采政策及库存情况,2024-2025E归母净利润由3.4/4.5亿元调整至3.1/4.2亿元,预计2026年归母净利润5.0亿元,对应当前股价PE分别为24/18/15倍。研报认为,公司核心产品银杏叶多年稳占龙头地位,盈利稳定的同时具备创新成长因子;同时,公司渠道体系成熟,有望将公司的研发成果快速转化为销售成果。为此,我们维持公司买入评级。
风险提示:新产品延期获批及推广不及预期的风险;经销商管理风险;经营规模扩大带来的战略与管理风险。
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