皖维高新获西南证券持有评级,PVA价差持续修复,静待PVB投产
2024-05-05 11:00:42
来源:
金融界
作者:研报君
2024年5月5日,皖维高新获西南证券持有评级,近一个月皖维高新获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为97.2亿元、109.6亿元和123.7亿元,归母净利润分别为10.0亿元、11.9亿元、16.3亿元。研报认为,一季度公司产品价格继续下滑,跌幅有所收窄:PVA价差有所修复,需求承压,价差有所修复。特种PVA产品需求旺盛,看好公司新产品产能释放带来的业绩增量。截至2023年年底,公司PVA光学膜产能1200万m2/年,产能利用率37.7%,在建产能2000万m2/年,预计2025年上半年完工;PVB胶片现有产能2.2万吨/年,产能利用率74.6%,在建产能2万吨/年,预计2024年下半年投产。
风险提示:原材料供应及价格波动风险,产品价格大幅波动风险,项目投产不及预期风险。
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