天齐锂业获东吴证券买入评级,预计2024-2026年公司归母净利润35.7/42.6/48.7亿元
2024-03-29 19:22:56
来源:
金融界
作者:研报君
3月29日,天齐锂业获东吴证券买入评级,近一个月天齐锂业获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润35.7/42.6/48.7亿元,同比-51%/+19%/+14%。研报认为,23年格林布什精矿销量143万吨,同增35%,成本优势显著。23年锂价与矿价调价错配导致冶炼端盈利承压,24年矿价机制调整推动盈利边际改善。23年受SQM业绩影响投资收益下降,Q4追溯调整出现投资损失。SQM23年净利润141亿元,同减约48%,贡献投资收益31亿元。
风险提示:产能释放不及预期,需求不及预期。
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