太平鸟获开源证券买入评级,2023年经营质量提升,看好2024年零售恢复增长
2024-03-25 09:51:53
来源:
金融界
作者:研报君
3月25日,太平鸟获开源证券买入评级,近一个月太平鸟获得3份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收77.92亿元(同比-9.4%),归母/扣非净利润4.2亿元(同比+128.4%)/2.9亿元(同比增加3.16亿元),主要系零售折扣改善带动毛利率提升叠加降本控费效果显著所致。由于闭店较深且女装&乐町处于调整阶段,2024年初至今零售恢复缓慢,我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润5.6/6.6/7.5亿元(此前2024-2025年为6.6/7.6亿元)。研报认为,考虑到公司经营质量提升,看好2024年零售稳步恢复增长,维持“买入”评级。
风险提示:线下零售需求疲软、产品调整不及预期、门店开拓不及预期。
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