2月16日，全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。此外，谷歌也发布了“下一代AI模型”，首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。

长江证券认为，文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度，无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈，加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升，为其多模态能力提供良好基础，其推出侧面验证Scaling Law仍在持续，参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。

天风证券表示，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注：

1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份

（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技

（3）B端应用：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息

（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗

2.基础设施：神州数码、烽火通信、拓维信息、高新发展、海光信息、星环科技、寒武纪、景嘉微