铜陵有色获国联证券买入评级,预测2024年目标价为4.20元
2023-10-30 19:41:29
来源:
金融界
作者:研报君
10月29日,铜陵有色获国联证券买入评级,近一个月铜陵有色获得3份研报关注。
研报预计公司2023-25年营收分别为1350.07/1393.30/1650.88亿元,对应增速分别为10.80%/3.20%/18.49%,3年CAGR为10.7%;归母净利润分别为35.84/37.55/46.02亿元,对应增速分别为31.27%/4.77%/22.57%,3年CAGR为19.0%;EPS分别为0.28/0.30/0.36元/股。考虑到米拉多铜矿一期项目已经达产,随着二期项目建成投产,矿产铜产量逐年上升,有望进一步增强盈利能力,公司具备一定成长属性。我们给予公司2024年14倍PE,目标价4.20元。研报认为,公司具备一定的成长属性,有望进一步增强盈利能力。
风险提示:产品价格波动风险、米拉多二期工程项目开发进度不及预期的风险、矿产资源状况不确定性的风险、海外政治与安全风险等。
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