电动车正极材料产业来了“新玩家” ——专访龙蟠科技石俊峰董事长

1评论 2021-06-17 13:54:00 龙头股,这样抓!

  6月16日,沪市主板上市公司龙蟠科技(行情603906,诊股)发布公告,宣布其控股子公司——常州锂源新能源科技有限公司已完成对贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司、江苏贝特瑞纳米科技有限公司的股权交割,从而标志着龙蟠科技正式完成了对贝特瑞旗下LFP正极材料所有资产的收购。

  作为一家以润滑油、冷却液、车用尿素等车用化学品为主营业务的企业,龙蟠科技为什么要进军电动汽车正极材料这一领域?这一动作未来将会对龙蟠科技的发展产生什么样的影响?带着投资者关心的话题,6月17日,《大众证券报》记者对江苏龙蟠科技股份有限公司董事长石俊峰进行了专访。

  记者:在我们印象中,“龙蟠”一直是一家以润滑油、车用尿素为主营产品的企业,在车用尿素产业占据领军地位,也是国内知名的自主润滑油品牌。”龙蟠”为什么今年要进军新能源汽车电池正极材料这个领域?

  石俊峰:确实,如你所说,新能源汽车电池正极材料这个领域,过去并不是我们的主业,但是我想,未来一定会成为我们最为重要的主业之一。因为我们公司的使命是“照顾好全球每一辆汽车”,过去我们主营的润滑油、车用尿素产品主要是服务于燃油车,但是现在电动车在快速发展,我们用什么产品来服务电动车呢?所以这是我们决心进军电动汽车电池材料领域的最根本的原因。

  首先我们来看,中国的汽车产业为什么要走向电动化?

  第一,是由于汽车的智能化已经是全球公认的未来汽车产业发展方向,而电动化是智能化的基础。就好比我要做智能手机,必须首先要有一套安卓、苹果这样的操作系统,没有这个系统,手机根本不可能智能化;同样,如果汽车不能实现电动化,也就实现不了智能化,那么中国汽车工业想要赶超世界强国的梦想就很难实现,所以从产业发展的角度而言,汽车必须实现电动化。

  第二,是为了落实“碳达峰”、“碳中和”国家战略的需要;要实现汽车产业的“碳中和”,就肯定不能再死守内燃机的技术路线,不能再以汽油作为主要的燃料。

  第三个因素,其实是市场的力量。现在全国电动汽车保有量已超过500万台,去年以来上市的一些新车型,让消费者感觉到了更加出色的车辆性能,所以主动选择购买电动车的用户在快速上升。这三个因素合在一起,就创造了我们目前在中国市场看到的这股方兴未艾的电动汽车热销潮。

  今年4月,国内新能源汽车的销量已占到当月汽车总销量的10%,这是一个非常重要的里程碑,5月份这个比例进一步提升到了12%。在智能手机行业,达到这个比例的时间点大约出现在2010年的上半年。我们知道当年智能手机彻底取代传统手机只用了大约五年的时间,当然,是不是说五年之后新能源汽车也会一统天下,我觉得还不至于,毕竟换车的成本远远高于换一部手机。但是有一点可以肯定,就是五年之后新能源汽车在新车销量中的占比一定会超过25%。

  现在,各大传统汽车企业都在把自己的电动车品牌进行平台化的独立运作,例如长城的欧拉、吉利的极氪、广汽的埃安等等。因为他们已经认识到了,只有这样运作,才能够和特斯拉,以及国内的这些造车新势力企业去竞争。所以我们总结出来的第一句话就是:汽车将来的主流发展方向一定是电动化。那么“龙蟠”作为一家汽车化学品企业,我们的发展一定要追随汽车产业的主潮流,所以我们决定要进军电动汽车LFP材料这个领域。

  记者:谈到正极材料,现在大家主要谈论的是两种,一种是三元正极材料,一种是磷酸铁锂LFP正极材料,您能把这两种材料的区别,以及“龙蟠”为什么选择进入LFP正极材料产业的原因,再给我们介绍一下吗?

  石俊峰:我们知道,电动汽车最核心的零部件材料就是锂电池,它依靠电力作为动力来源。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液等四大组成部分,其中正极材料的成本占比最高,大约占到整个锂电池生产成本的40%。所以简单地来说,电动化是汽车行业未来主流的发展方向,而锂电池就相当于电动汽车的心脏,而正极材料又是锂电池的核心。所以这就是电动汽车正极材料在整个汽车产业所占据的位置。

  现在应用最广泛的正极材料有两种,一种叫做三元正极材料,一种就是我们这次收购的LFP磷酸铁锂正极材料。此外,还有锰酸锂等市场规模比较小的一些技术路线。

  LFP电池相对于三元锂电池而言,具有成本更低、安全性更好、使用寿命更长、应用范围广泛等优点。成本更低,所以我们可以看到,特斯拉、蔚来、小鹏现在都已经或即将推出采用LFP电池的车型,来降低新车的售价。第二,安全性更好,不会出现起火等安全事故。第三使用寿命更长、第四应用范围广泛,除了电动汽车之外,它在电动自行车、移动基站、储能设施、酸电池替代等领域,都有广泛的应用。当然LFP电池也存在缺点,就是在冬季,尤其是在北方地区,气候比较寒冷的情况下,电池的续航里程会缩短,不过这个缺陷,随着将来技术的进步,预计将会得到显著的改善。

  总体来看,2020年是LFP行业的至暗时刻,是整个行业的最低谷;2021年,是LFP产业的翻身之年,市场出现了突飞猛进、供不应求的高速增长。今年4月份,LFP电池的整体出货占比,在所有锂电池当中已经达到了百分之六十。所以,这是一个高速发展的增量市场;未来十年,LFP行业将进入长周期的上升通道。所以,我们最终选择了这个细分领域,来切入电池的正极材料市场。

  过去中国的新能源汽车销售,吃的是政策饭,国家政策补贴力度大的时候销量就上升,补贴退坡的时候销量就下滑,但是这个现象从去年开始,发生了很大的变化,主动购买新能源汽车的消费者越来越多,而且他们不是因为牌照或补贴的原因而购买,而是从内心真的喜欢电动汽车,所以这就是蔚来的市值为什么能够超越奔驰、小鹏的市值为什么能够超越宝马的根本原因。这就像是一百年前,汽车刚刚取代马车的时候,消费者也经历了一段时期的观望,但是汽车销量很快就进入了持续上升的快车道。

  我们决定进入这个产业,还有一个非常重要的原因,就是正极材料是材料化学范畴,与“龙蟠”的优势非常契合。龙蟠科技处在汽车和化学这两大产业的交汇处,我们是汽车行业里面最懂化学的公司之一,同样也可以说是化学行业里面最懂汽车的公司之一。所以我们进入正极材料这个领域,其实并没有脱离我们的主业,还是在汽车化学这个领域。只不过我们过去生产的润滑油、车用尿素这些产品主要为燃油车配套服务,而LFP正极材料主要是提供给电池生产厂家,为新能源汽车配套服务。我们的产品服务对象还是汽车,刚才我说了,我们公司的使命就是“照顾好全球每一辆汽车”,所以我们针对新能源汽车,不仅仅是LFP正极材料这一个产品,我们已经布局了冷却液、制动液、ETF等一系列的产品,所以,我们的核心任务,就是顺应汽车行业的变化趋势,在不同的阶段,用不同的产品去服务不同类型的汽车。

  记者:“龙蟠进军正极材料产业这个决定,是不是最近一年才做出的决策?有没有一些投机的成分?

  石俊峰:那倒不是。我们并不是说看到中国电动车市场起来了,就头脑一热做出这样的决定。“龙蟠“在七年前就已经进行了战略咨询,成立了针对正极材料和其它新能源汽车化学品的研发攻关项目组,开始积极地筹备相关产品的上市,包括你所看到的2020年10月9日我们在四川遂宁投资建设2.5万吨的LFP产能,以及对贝特瑞公司旗下LFP业务的收购等等,都是几年前就已经在筹备了。

  贝特瑞公司是LFP行业排名前列的供应商,收购贝特瑞的磷酸铁锂业务,可以帮助“龙蟠“快速获得一个高的起点,能够赶上新能源汽车目前的大发展趋势,节省宝贵的时间成本。可以说,到目前为止,”龙蟠“在整个LFP材料领域,无论是从技术、产能的储备,还是团队、人才、客户的储备,都已经完成了整体布局,而且这是一个非常长远的布局。

  记者:您认为LFP正极材料这个产品有没有可能会是一种周期性的商品,像钢铁、有色那样,在不同的阶段,出现明显的需求差异?

  石俊峰:大宗商品和消费品之间最大的区别,在于大宗商品对应的多半是生产需求和投资需求,而消费品对应的是消费者最真实的消费需求。所以原油是大宗商品,润滑油就不是大宗商品;煤炭、钢铁这些是大宗商品,但是汽车就不能算是大宗商品;那么大宗商品最大的特点就是周期性,比方说原油,基本上每11-12年走完一个价格涨跌的周期,但是消费品的抗周期性就要强得多。LFP正极材料,它对应的最主要的消费品是电动汽车,那么现在业内人士都认为2020年是中国电动汽车消费的元年,所以未来十年、二十年电动汽车的销量占比一定是持续扩张,这个和煤炭、钢铁、有色金属这类周期性大宗商品的市场需求曲线是完全截然不同的。

  采访临近尾声时,石俊峰董事长还代表龙蟠科技向广大投资人对龙蟠科技的关心表示感谢。 本报记者 陈刚

【来源:大众证券报 (责任编辑:Robot RF13015)

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