一、盘面回顾
三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.39%,深成指跌0.2%,创业板指涨0.2%,沪深两市全天成交额7697亿元。天然气、油服板块掀涨停潮涨幅居前,食品加工制造、白酒饮料制造等板块跌幅居前。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出76.15亿元。
二、龙虎榜主要资金动向
三、日出东方
日出东方(603366)今日股价高开高走涨停,龙虎榜数据显示,四家机构合计买入5380万机构买入额占总成交额的12.40%。
点评:公司炒作逻辑是热泵。据新华社报道,俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。空气能热泵,通过空气中的能量来制造出人热能,可以保持每天24个小时的大水量、高水压、恒温提供全家不同的热水需求,同时又可以大大降低能源消耗去完成上述要求的热水器。
由于地缘冲突、能源供应不稳,欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及,能源危机下,国内公司卖热泵到欧洲短期是看得到业绩的,因此机构都比较认可。
日出东方主营太阳能热水器(2021年收入占比40%,下同)、厨电(收入占比21%)、空气能热泵(收入占比14%)等产品。2021年,公司空气能热泵产品收入6亿元,YoY+120.4%,产品覆盖热水、取暖、泳池领域。
四、迈为股份
迈为股份(300751)今日大涨15%,深股通4.28亿买入,2.21亿卖出,北向资金买入额占总成交额的24.45%,两家机构合计买入7293万,两家机构合计卖出7352万。
点评:公司炒作逻辑上HJT,迈为股份昨日晚间公告,9月4日,公司与安徽华晟新能源科技有限公司签署了多份设备采购合同,根据上述合同约定,安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条,共7.2GW,其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%,未达到100%。
迈为股份HJT设备布局较早,21年市占率72%,中金公司(601995)认为,迈为股份与安徽华晟保持长期稳定合作,后者为HJT领军企业,近日与中国电建(601669)签署22-25年10GW HJT组件采购框架协议,或率先实现HJT国内的大规模出货,对HJT产业化发展具备重大意义。
五、合众思壮
合众思壮(002383)今日涨停,龙虎榜显示,游资炒作,机构逢高卖出,具体看,财通证券(601108)杭州上塘路3060万买入,中信证券上海漕溪北路2502万买入,两家机构合计买入320万,合计卖出3491万。
点评:主要炒作逻辑卫星通信,苹果华为争相支持卫星连接,带火了卫星通信的炒作,新的东西市场往往比较喜欢,但目前来看手机支持卫星连接的实用性一般,并且华为、苹果这块的相关供应商情况也不太清楚,属于题材类炒作,见好就收,注意把握节奏即可。
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