一、【要闻速递】

　　1、央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架 推动宏观审慎政策框架落地生效

　　人民银行2月28日召开2022年宏观审慎管理工作电视会议。会议要求，要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能，推动宏观审慎政策框架落地生效，强化系统性风险监测、评估和预警，形成标准化的监测评估体系，有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架，依法依规开展金融控股公司准入管理和监管，加强对产融结合的监测和规范，进一步丰富宏观审慎政策工具箱。加强本外币政策协同，提升贸易投资便利化水平。要加强干部队伍建设，提升业务能力和水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　2、国家能源局：要加大力度推进送出工程建设 促进可再生能源高质量跃升发展

　　近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

　　3、国家发展改革委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作

　　近日，国家发展改革委办公厅印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。《通知》强调，2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。《通知》要求，供需企业要每月线上报送合同履行情况，保证单笔合同月度履约率不低于80％、季度和年度履约率不低于90％。国家发展改革委对今年煤炭中长期合同签订履约情况组织专项核查，重点核查签订全覆盖、价格机制签订落实、履约执行等情况。对未达到要求的企业，将视情实施约谈、通报、信用惩戒和追责问责等措施。

　　4、富时A50指数调整：宁波银行等3股新纳入 爱尔眼科等被剔除

　　富时罗素宣布了富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。具体来看，富时中国A50指数成分股新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行；删除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。该变更将于2022年3月18日星期五收盘后（即2022年3月21日星期一）生效。

　　5、五天四板仁智股份：油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响

　　仁智股份披露异动公告，受国际油价上涨影响，公司股价短期内涨幅较大，此次油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响。公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价涨幅已偏离公司基本面情况。截至周三收盘，仁智股份最近五个交易日累计涨幅达50.88％。

　　6、北向资金周三净卖出7.76亿元 中国平安净卖出3.59亿元

　　北向资金周三净卖出7.76亿元。中国平安、东方财富、平安银行分别获净卖出3.59亿元、3.17亿元、2.78亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为4.55亿元。

　　7、美联储主席鲍威尔：预计3月份加息将是合适的

　　美联储主席鲍威尔表示，预计3月份加息将是合适的，乌克兰战争对美国经济的影响“高度不确定”。劳动力市场非常紧张，通胀远高于目标。鲍威尔还表示，美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩，撤出宽松政策涉及到利率和资产负债表。资产负债表的收缩将是可预测的，主要是通过减持。

　　8、鲍威尔打消市场激进加息猜测 美股收涨标普涨近2％

　　美股周三大幅收高。道指上涨近600点。美联储主席鲍威尔称支持在3月会议上加息25个基点，打消了市场对美联储激进加息的担忧。联储褐皮书报告称美国经济活动以适度至温和的步伐扩张。俄乌即将举行第二轮会谈。美国WTI原油突破110美元创10余年新高。截至收盘，纳斯达克指数涨1.62％，道琼斯指数涨1.79％，标普500指数涨1.86％。能源股集体上涨，斯伦贝谢涨超4％，西方石油涨超3％，埃克森美孚、康菲石油涨超1％。科技股走高，苹果涨超2％，美光科技涨超8％。百货商店股大涨，诺德斯特龙涨近38％。中概旅游、澳门博彩等板块上扬，金沙集团涨超10％，新濠博亚娱乐涨超9％，携程网涨超8％。中概汽车股涨跌不一，理想汽车跌1.08％，蔚来跌0.46％，小鹏汽车涨1.71％。

　　二、【市场策略】

　　受乌克兰局势升级影响，周三早盘A股低开低走，创业板领跌。盘面上，采掘、中药、航运港口、石油、有色、煤炭、燃气、农牧饲渔、光伏、物流、电源设备等行业涨幅居前；电池、半导体、航天航空、船舶制造、电子元件、风电等行业跌幅居前。题材股方面，中俄贸易概念、可燃冰、油气设服、水产养殖、页岩气、转基因、农业种植、天然气等领涨，刀片电池、固态电池、CRO、汽车芯片、IGBT等跌幅居前。

　　总体而言，市场存量博弈特征明显，仍然呈现箱体震荡格局，个股涨跌参半，赚钱效应较差。策略上，鉴于谈判消息一直琢磨不清，市场拿不准方向，这也是近期反复盘整震荡的原因。不过从这两天尾盘拉升的走势看，箱体震荡的底部支撑较为坚挺，同时资金护盘意愿也比较强劲，接下来暂无较大风险。不过反复磨盘在所难免，注意保持好心态即可。

　　三、【题材掘金】

　　特高压：国家能源局近日召开可再生能源开发建设形势分析视频会议，要求认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备；特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

　　标的：平高电气（600312）、许继电气（000400）

　　航运：当地时间3月1日，美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示，受此影响，欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。海运业同样受到了地缘因素的冲击，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110％。

　　标的：招商轮船（601872）、中远海能（600026）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　智飞生物 300122：重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市

　　乐山电力 600644：电价政策调整预计减少2022年电力业务收益1.6亿元

　　五连板准油股份 002207：公司及子公司均没有油气生产业务

　　*ST银亿 000981：拟出资不超4亿元参与知豆汽车重整

　　红星发展 600367：大龙锰业电池级碳酸锂产能6000吨/年 目前实际产量200-300吨/月

　　联创股份 300343：子公司通过宁德时代供应商准入审核

　　首钢股份 000959：资产重组事项获无条件通过 3月3日起复牌

　　五连板宁波能源 600982：抽水蓄能项目投资金额较大 远高于目前公司账面货币资金水平

　　渤海租赁 000415：2019年度第二期超短期融资券剩余本金4.75亿元未能如期兑付

　　中天金融 000540：恒大人寿以房屋买卖合同纠纷对子公司提起诉讼 涉案金额19.16亿元

　　顺丰控股 002352：拟10亿元至20亿元回购股份

　　【定增重组】

　　翔丰华 300890：拟定增募资不超2.2亿元

　　长城科技 603897：拟发行可转债不超10亿元 用于新能源车电机用扁平电磁线项目等

　　香山股份 002870：非公开发行股票获证监会核准批复

　　中信银行 601998：2022年金融债券新增余额不超过800亿元

　　美亚柏科 300188：拟定增募资不超7.6亿元 控股股东认购

　　【经营、业绩】

　　海晨股份 300873：2021年净利同比增58.81％ 拟10转6派4.5元

　　老凤祥 600612 业绩快报：2021年净利同比增长18％

　　东航物流 601156 业绩快报：2021年净利润同比增长53％

　　浦东建设 600284 业绩快报：2021年净利同比增20.29％

　　瑞达期货 002961 业绩快报：2021年净利同比增103％

　　四川路桥 600039 业绩快报：2021年净利同比增78.72％

　　中南建设 000961：2月合同销售金额同比减少49.6％

　　【投资事项】

　　宇晶股份 002943：终止在太原市开展大尺寸硅棒、单晶硅片研发、生产与智能制造项目

　　凯中精密 002823：拟以5亿元通过全资子公司投建惠州生产基地一期项目

　　康斯特 300445：与中检计量签署战略合作协议

　　福莱特 601865：拟60亿元投建6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目

　　林洋能源 601222：预中标7318.17万元国家电网采购项目

　　祖名股份 003030：拟3亿元投建豆制品生产基地项目

　　中新集团 601512：拟与子公司合计认缴不超1亿元投资中科洁净能源和中科洁净一期基金

　　腾达建设 600512：中标3.91亿元施工项目

　　【其他事项】

　　直真科技 003007：“东数西算”工程对业绩影响存在不确定性

　　白云山 600332：富马酸替诺福韦二吡呋酯片获药品注册证

　　安源煤业 600397：所属山西煤矿发生安全事故 停产整顿

　　广生堂 300436：在研创新药获专利授权通知书

　　陕西黑猫 601015：新疆黑猫拟增资扩股引入库车金牛

　　广州港 601228：2月集装箱吞吐量同比预增6.5％

　　复星医药 600196：复星凯特获药品临床试验批准

　　旗天科技 300061：股东费铮翔转让2.06％公司股份

　　万科A 000002：2月合同销售金额293.7亿元

　　冀东装备 000856：董事长焦留军辞职 王向东接任

　　新城控股 601155：2月合同销售金额112.31亿元 同比减少10％

　　【增持减持】

　　美迪凯 688079：拟2000万元-4000万元回购股份

　　盟升电子 688311：拟以2500万元-5000万元回购股份

　　泽璟制药 688266：实控人等拟合计增持1880万元-2370万元股份

　　恒泰艾普 300157：股东银川中能拟减持不超3％股份

　　新凤鸣 603225：实控人合计减持凤21转债250万张

　　新余国科 300722：股东新余科信、新余国晖拟减持不超1.6842％股份

　　重药控股 000950：股东茂业商业拟减持不超2.21％股份

　　园林股份 605303：股东南海成长、杭州叩问拟减持不超1％股份

　　五、【交易提示】