周末信息量太大!中概股雪崩,证监会发声:“完全是误解”!十大券商研判:"适时降准",跨年行情再添一把火

1评论 2021-12-06 08:34:40

  这个周末,信息量太大了。

  首先是李克强总理提“适时降准”。

  接着广东省人民政府约谈恒大央行、证监会、银保监会接连发声回应恒大风险事件。

  而中概股在周五晚间集体“雪崩”,美国下狠手,中概股崩成了中丐股,周日晚间,证监会紧急回应,“这完全是误解误读”!

  种种事件,将对周一A股产生怎样的影响?我们看看券商分析师的最新研判。

  周末影响A股十大事件

  1、重磅!李克强提“适时降准”

  据新华社消息,国务院总理李克强12月3日下午在中南海紫光阁会见国际货币基金组织格奥尔基耶娃时表示,中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展,实施稳定的宏观政策,加强针对性和有效性,继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。

  中信证券(行情600030,诊股)分析称,面对经济下行压力,李克强总理在会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时提及“适时降准”,年底降准预期再起。本次对降准的提法较为直接,说明了当前货币政策仍然有宽松的空间,而参考历史上明确只提到运用降准政策的表述和最终政策落地情况,预计本次降准大概率落地。

  中信证券认为,若近期降准落地,我们认为可能采取全面降准+置换MLF的操作,也不排除结合碳减排支持工具落地的降准方式。

  首先,降准置换部分MLF是近期降准的惯例,也是出于对冲MLF到期和稳定银行间流动性的考虑。其次,类似7月份全面降准的概率较大,因为大中型银行降准空间更大。也不排除,随着12月碳减排支持工具落地,可能结合完善三档两优的框架进行定向降准。

  2、广东省人民政府约谈恒大

  中国恒大集团周五在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告,广东省人民政府对此高度关注,当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。应恒大地产集团有限公司请求,为有效化解风险,保护各方利益,维护社会稳定,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组,督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营。

  3、央行:境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态 部分投资人开始买入中资房企美元债券

  央行周五晚间就恒大问题答记者问称,恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的,投资人较为成熟、甄别能力较强,对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险,不会影响中长期市场的正常融资功能。近期,境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,一些中资房企开始回购境外债券,部分投资人也开始买入中资房企美元债券。中国始终坚持营造公平的市场环境,稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通,敦促境外发债企业及其股东,严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的,有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。

  4、银保监会:恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响

  银保监会新闻发言人周五晚间表示,我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务,这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一,结构比较分散,其金融投资数额很小。因此,这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。

  5、蒸发近7000亿元!美股中概股集体暴跌!

  受美国证券交易委员会公布《外国公司问责法案》实施细则影响,本周最后一个交易日,包括网约车平台公司“滴滴出行”在内的热门中概股集体暴跌,衡量中概股整体表现的纳斯达克金龙中国指数暴跌超9%,总市值一夜蒸发近人民币7000亿元。

  按照美国证券交易委员会公布的《外国公司问责法案》实施细则,从2022年开始,对于在美上市公司提交的年报,美国证券交易委员会将对公司进行审查和认定,并公布相关名单,要求进入名单的公司证明不受其审计事务所所在地的外国政府拥有或掌控,并遵守美国上市公司会计师监督委员会的审计标准。如在美上市的外国公司连续三年不按照美国监管机构的要求提供信息并被列入名单,可能会被摘牌。

  美股的热门中概股集体下跌,滴滴跌超22%,网易有道跌超17%,雾芯科技跌超16%,理想汽车下跌15.95%。分析人士表示,《外国公司问责法案》细则的出台,一方面增加了美股中外国公司的合规风险,另一方面,外国公司对于美国资本市场能否满足企业融资这一核心需求的信心也将大打折扣。

  6、证监会:推动在美上市中企退市系误读 一些境内企业正在积极推进赴美上市事宜

  突发,周末信息量太大!中概股雪崩,证监会紧急发声:“这完全是误解”!十大券商最新研判:

  证监会新闻发言人周日表示,中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度,充分尊重企业依法合规自主选择上市地。近期,个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读。据我们了解,一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通,推进赴美上市事宜。

  在中美审计监管合作方面,近期,中国证监会与美国SEC、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)等监管机构就解决合作中存在的问题进行了坦诚、有建设性的沟通,对一些重点事项推进合作方面取得了积极进展。我们相信,只要双方监管机构继续秉持这种相互尊重、理性务实和专业互信的原则开展对话磋商,就一定能够找到双方都接受的合作路径。事实上,中美双方在中概股审计监管领域一直在开展合作,也曾通过试点检查探索有效的合作方式,为双方打下了较好的合作基础。但是,美国一些政治势力近年来把资本市场监管政治化,无端打压在美上市中国企业,胁迫中国企业退市,这不仅有悖于市场经济的基本原则和法治理念,也损害了全球投资者利益和美国资本市场的国际地位,是一种“多输”的做法,对谁都没有好处。在资本市场高度全球化的今天,更需要监管部门以务实、理性、专业的方式处理审计监管合作问题,迫使在美上市中国企业退市不应成为一个负责任的政策选项。

  证监会新闻发言人表示,一段时间以来,中国有关监管部门出台了一系列促进平台经济规范发展的政策措施,其主要目的是规制垄断行为,保护中小企业权益和数据安全、个人信息安全,消灭金融监管真空,防止资本无序扩张。针对这些新问题、新考验,各国监管部门也正在尝试采取不同的监管措施,促进平台经济更加健康、更可持续发展。因此,中国政府出台的相关政策,并非对特定行业或民营企业的打压,也与企业境外上市活动没有必然联系。

  在落实相关监管措施的过程中,中国有关监管部门将坚定不移推进改革开放,坚持“两个毫不动摇”,统筹处理好投资者、企业、监管等各方关系,进一步提高政策措施的透明度和可预期性。中国证监会也将继续与美国监管同行保持坦诚沟通,争取尽快解决审计监管合作中的遗留问题。

  7、资本市场迎重大利好!险资获准参与证券出借业务

  银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》,允许保险资金参与证券出借业务。多位保险资管人士表示,允许保险资金参与转融通证券出借业务,不仅进一步丰富了国内融券业务的券源供给,对活跃证券市场、增加市场流动性、提高金融资产运用效率,降低市场波动性、助力价格发现具有重大的积极意义。

  8、豪捐14亿!万亿“宁王”董事长回馈母校,200万股股票捐给上海交大

  A股炙手可热的明星公司——宁德时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)董事长曾毓群再次出手,这一次是捐赠!200万股宁德时代股票被捐赠给上海交大。按最新收盘价计算,该笔捐赠的股票市值近14亿元,为中国高校第三大捐赠。曾毓群与上海交大渊源深厚,他是上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院1989届本科校友。

  9、洋河股份(行情002304,诊股):恒大相关信托计划到期本金和收益延期兑付

  洋河股份周五晚间公告,洋河投资于2020年5月29日出资1.9亿元认购的“中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界(行情600628,诊股)集合资金信托计划”,截至本公告日,剩余信托产品本金7251.3万元及9500万元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。为努力保障信托受益人的利益,受托人已启动司法处置程序,依法追索债权,并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定,勤勉尽责,督促恒大集团相关方履约还款。

  10、比亚迪(行情002594,诊股)11月新能源汽车销量91219辆 同比增长240%

  比亚迪股份周五盘后在港交所公告,11月新能源汽车销量91219辆,同比增长241.77%;1-11月新能源汽车累计销量509838辆,累计同比增长216.97%。11月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.883GWh,本年累计装机总量约为32.873GWh。

  十大券商最新研判

  1、中信证券:步入跨年蓝筹行情的临界点

  市场等待的几个因素在下周将陆续落地,预计中央经济工作会的定调会进一步确认经济逐步恢复的趋势,海外疫情扰动以及美联储可能加速缩减购债规模的担忧对A股影响有限,充裕的市场流动性下市场易涨难跌,增量资金大概率围绕“三个低位”布局,预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。

  首先,四季度部分经济数据已经显示经济增长仍然有韧性,预计中央经济工作会议的定调会纠正市场对经济偏悲观的预期。

  其次,奥密克戎病毒特性尚不明确,但实际影响未必超过德尔塔,海外高通胀下人民币资产更具吸引力,美联储政策基调的变化对A股影响也十分有限。

  最后,房住不炒和财富管理两大趋势下,增量资金不断流入,市场流动性极其充裕,在沉寂期依旧保持增量博弈状态,从布局明年的角度而言,预计“三个低位”将是机构资金增仓的主逻辑。随着前期市场担忧的因素在下周陆续明确,跨年蓝筹行情正在临近。

  配置上,我们延续对“三个低位”的推荐,各细分行业龙头明显胜出的蓝筹行情特征也将更加清晰。

  2、国泰君安(行情601211,诊股):跨年行情再添一把火

  ?大势研判:跨年行情再添一把火。不惧疫情扰动A股走出独立行情,本周上证指数累计上涨1.22%重回3600点。我们认为分母端宽松预期的再次强化与风险评价下行的逐步证真,将为跨年行情再添一把火。1)分母端宽松预期:预计年底央行将继续呵护资金面,周五上层“适时降准”的表态则进一步打开想象空间,稳增长压力下宽松预期的持续强化将成为跨年行情的重要驱动;2)分母端风险评价:央行、证监会以及银保监会周五有关地产的表态加速缓解市场对地产的担忧预期,叠加即将召开的中央经济工作会议,年底不确定性将进一步降低,风险评价下行正在逐步证真。海外市场方面,近期滴滴退市、SEC《外国公司问责法案》等风险事件快速抬升中概股不确定性,但传染机制不顺下难对A股带来明显负面影响;3)盈利端:11月PMI重回扩张区,经济动能小幅回升。尽管往后看2022年上半年基本面仍将持续探底,但市场对分子端的下行已逐步预期,盈利的负向拖累有限。?地产风险释缓,金融机会凸显。当前地产问题是金融板块行情启动的最大阻力,但近期随着地产风险预期的逐步改善,以券商为核心的低估值金融方向已具备高配置价值。本周央行“境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态”、证监会“支持房地产企业合理正常融资”以及银保监会“重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款”的表态均显著缓解地产悲观预期,这亦符合我们前期以“并非脱离房住不炒框架,更侧重为供给端输送活水改善融资环境、疏通行业内部运转”为内涵的“松”地产判断。?底线思维下,疫情扰动难改跨年行情。若Omicron病株催生疫情超预期演绎,市场预期又将发生哪些边际变化?1)分母端宽松预期:若疫情持续发酵冲击经济修复,或将驱使多国央行延缓加息指引,进一步强化宽松预期;2)分母端风险偏好:若疫情超预期爆发,在短期将不可避免压制市场风险偏好,但国内领先的防疫政策叠加新一轮宽松预期,风险偏好有望“先下后上”;3)盈利端:若疫情超预期演绎,则其对盈利的冲击受时滞影响预计将在2022年上半年逐步体现,但在市场本就对该时期负增长压力预期充分的基础上影响有限。盈利端影响边际有限叠加风险偏好压制短暂,市场下行有底,而宽松预期的进一步强化又将有力支撑权益市场表现,整体来看疫情扰动难改跨年行情。行业配置:高景气赛道与低估值修复并重。除以券商等行业为核心的低估值修复方向外,当前配置精力亦应向高景气赛道倾斜。Omicron疫情爆发预期下经济修复节奏不确定性抬升,以新能源、半导体、VR/AR和军工等为代表的高景气独立赛道进一步凸显盈利优势,同时宽松预期下亦缓解估值压力。此外注意低估值板块中消费板块的配置节奏将更需进一步观察疫情走势。行业配置推荐:1)新能源:新能源车/光伏等高景气方向;2)半导体:功率半导体充分受益新能源应用爆发;3)消费电子:元宇宙推动VR/AR等设备加速普及;4)券商;5)消费:推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/汽车零部件等方向。

  3、海通策略:跨年行情展开,均衡配置

  跨年行情正在逐步展开。11月以来我们一直提出跨年行情有望逐步展开,主要基于三个逻辑。

  首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。730政治局会议之后政策已经开始调整,12月3日李克强总理在会见国际货币基金组织总裁时表示将围绕需求制定政策,适时降准。

  同时,政策层面对房地产风险高度重视,12月3日恒大发布公告称无法履行2.6亿美元的担保义务,随后广东省政府、人民银行、银保监会、证监会官方网站、住建部迅速就恒大该风险事件作出了回应,广东省政府约谈了恒大实控人。我们认为恒大风险事件属于个案,政策方面对此也及时做出应对,防范出现系统性风险。而且,房企资金紧张局面也逐步缓解,11月房地产信用债发行规模371.4亿元,同比增长186%。

  此外,地方专项债发行开始加速,11月24日国务院常务会议称将加快今年专项债发行,研究提前下达明年部分额度。

  二是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应,本轮 ROE高点预计在22Q1。2002年以来A股盈利已经历五轮完整的周期,过去五轮盈利周期平均持续15个季度左右,其中上行周期持续6-7个季度,下行周期持续8-9个季度,本轮全部A股ROE(TTM)于20Q2见底,20Q3开始回升,至今只持续了5个季度,而随着宽信用政策发力,我们预计ROE上升将持续至22Q1。

  三是历史规律显示岁末年初总有跨年行情。根据历史规律的统计,A股每年11月到次年3月总会有岁末年初的躁动行情,启动时间与三四季度行情相关,若三四季度行情较弱,则跨年行情启动偏早且跨年,最早于上年11月中启动,若三四季度行情较好,则跨年行情启动较晚,1月中下旬甚至2月初才启动。在前期多篇周报中我们指出,今年7-10月市场表现比较弱,叠加当前估值尚可,流动性较为充裕,今年跨年行情或在11月提前启动。目前市场表现基本符合我们之前的判断,跨年行情正在逐步展开。当然,随着近年来我国经济结构逐步调整,稳增长政策力度更加趋于温和,所以今年与14Q4相比宏观政策力度会更小,因此岁末年初行情中结构会更加均衡,具体可以重点关注以下线索。如低估的金融地产、高景气的硬科技等。

  4、安信策略:布局新年,把握中小盘

  近期市场对于新型变异毒株的冲击基本消化,但随着全球经济复苏不确定性的上升和国内经济下行压力的持续,经济刺激政策的预期也正在逐步明确。本周五,李克强总理提出“适时降准”,成为本轮“宽货币”政策加码和“宽信用”周期开启的重要信号。

  我们依然维持之前的观点:未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”,政策导向趋于宽松,政策发力的方向预计将是:财政发力前置、货币政策“以我为主”更加灵活、信贷投放稳总量重结构。在总理“预告”降准后,央行有望在12月月内宣布降准,并置换9500亿将于本月到期的MLF额度。另外,12月中旬中央政治局会议和中央经济工作会议对明年经济政策的定调,以及11月金融数据的披露也有望进一步明确经济刺激政策预期。较高的风险偏好和宽松的政策空间将给予投资者很好的布局新年的机会。

  行业配置上,站在当下,我们认为应重点把握两条关键线索不变,一是坚守“宁组合”高景气延续方向,重点关注景气度仍处上行通道的军工/新能源车/新能源发电板块,但在配置上可进一步向中小盘延伸;二是布局复苏反转板块,但业绩真空期需注重基本面改善的确定性,当前阶段可重点关注仍处一年低分位、具开门红预期的高端白酒。重点关注:券商、军工、白酒、新能车(锂资源、动力电池)、新能源运营、储能、电网、光伏、风电等。

  5、中金| A股:政策窗口期可能在逐渐临近

  近期市场面临的内外部担忧相对较多,外部方面,在外围回调的背景下A股指数则震荡上行,符合我们上周提示的“中国市场相比海外更有韧性”的判断。基于中国疫情防控更好、经济体系更完善、增长与政策周期相对有利和市场估值水平较为合理的四大优势,我们认为中国市场相比海外可能继续表现更好。内部方面,本周某大型地产开发商公告称可能无法履行2.6亿美元,我们认为市场对于该信用风险问题的前期已有预期,对此央行、银保监会和证监会也做出系统回应,估计对短期股市影响有限。

  更重要的是,政策逆周期调节的必要性也在提升并可能在逐步接近重要窗口期,李克强总理本周重提“中国将适时降准”可能意味着中国应对增长下滑和信用风险的政策空间仍较为充足,重点关注本月即将召开的中央经济工作会议,我们预期会议信号可能偏向稳增长。展望后市,A股可能继续相对海外市场更有韧性,内部稳增长的政策预期仍是主导市场表现的更关键因素,对于市场无需过度悲观,年底到明年初可能是政策加力的重要窗口期,市场表现可能逐步趋向积极。

  行业配置建议:配置继续向政策预期及中下游方向倾斜

  1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括地产稳需求相关产业链、潜在的消费支持领域、券商等;

  2)今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括食品饮料医药家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒农林牧渔等;

  3)高景气的制造方向,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体,依据产业链环节景气程度变迁而择股配置,特别关注输配电升级、汽车零部件等制造机遇。

  6、兴业证券(行情601377,诊股):跨年行情已开启 低估值与“小高新”共振

  美联储货币收紧预期升温、中概股监管风险等外部扰动影响有限。宽货币的同时,阶段性边际“宽信用”也将逐步落地,这是大小共振、指数行情的最重要推动力。再次强调,这一波跨年行情类似往年春季攻势,同样是一段业绩空窗期、政策及流动性放松的预期升温、风险偏好抬升的窗口。并且将是大小共振、结构相对均衡、板块轮动向上的指数行情。

  抓住三条主线,积极迎战跨年行情:1)关注券商这个跨年行情演绎的重要载体。2)受益于稳增长预期,同时低估值修复的新老基建、地产、保险等板块。3)整段跨年行情中,科技科创仍是主旋律。

  7、天风证券(行情601162,诊股):降准是“信号弹” 关键要看“大部队”来不来

  根据当前的情况(盈利增速下行、信用逐步见到底部,但还没有扩张,且即便扩张,力度可能暂时不确定),我们可能正处于信用收缩后期向信用扩张前期过渡的阶段。对应市场可能没有太大指数机会,更多是结构性机会为主。

  降准不是关键,关键看信用。如果未来某个阶段,出口到就业的链条大幅恶化,那么可以期待大部队,即一波全面信用扩张(但可能也就一个季度),届时金融地产链可能有交易性机会。但是不论大部队来不来,22年的主旋律都是结构性信用扩张,结构性信用扩张对应的方向也是最主要的机会(比如新基建、新能源大基地、碳减排、高端制造、专精特新、地方三保)。

  8、国金证券(行情600109,诊股):先抑后扬行情进入下半场

  A股在未来一个季度有望迎来向上机会。潜在驱动因素有:1)国内经济下行压力日益显现,未来半年经济处在寻底阶段,经济大概率在明年年中触底,货币和信用政策或在年底重新开启边际宽松窗口,不排除央行在年底和明年初进行降准甚至降低MLF利率;2)市场已消化美联储taper等政策边际变化的不确定因素,同时国内反垄断和促公平等产业政策等不确定性因素逐步落地。此外,当前市场风险偏好并不高,基金发行持续降温,新的病毒变异短期对市场风险偏好或进一步造成冲击,市场存在一定的安全边际。

  围绕年底和年初行情布局,聚焦新能源板块的主线回归,关注医药和消费的超跌反弹机会,券商短平快机会。在年底市场行情中券商或将是率先反应的板块,而年底和年初行情的主线仍是长期逻辑难以证伪,短期业绩也没有利空的新能源板块。此外,消费和医药年底或存在超跌反弹机会。同时,券商或存在短平快机会。继续关注受益于国内和海外资本开支的中游资本品板块中的细分领域,比如智能制造、零部件等。与此同时,基础化工行业中受益于新能源的细分产业链也值得关注。新能源板块投资逻辑无论是长期还是短期视角均难以证伪,年底和年初行情中新能源板块或上演主线回归。消费板块景气承压,医药板块仍面临政策风险,两大板块短期内难有大的边际变化,但部分个股性价比或逐步显现。或有超跌反弹的机会。具体来看,医药中建议布局创新药,消费中聚焦大众消费品。

  9、华西策略:积极把握跨年行情下的三条投资主线

  A股继续“以我为主”,跨年行情成色依旧。在高通胀和新冠变异株的扰动下,以美国为首的西方国家货币政策或面临更多掣肘,美联储12月议息会议有加速Taper的进程的可能性。与海外不同,国内货币政策以我为主,近期李克强总理提及“适时降准”,我们判断后续降准落地的可能性较大,央行仍将实施逆周期下的“宽货币+差别化信用”的政策组合。另外11月以来关于房地产政策微调的信号出现,一行两会表态支持房企合理融资,均向市场释放稳增长的政策信号,成为A股演绎“跨年行情”的驱动力。具体到行业配置上,关注三条投资主线。

  10、山西证券(行情002500,诊股):继续关注低估值蓝筹及高景气成长机会

  目前A股流动性预期持续走强,李克强总理在12月3日会见IMF总裁时提及“适时降准”,物价上行压力已现受控迹象,对冲经济下行压力的政策边际宽松或已渐近,整体调整或仍将以结构性货币工具为主要手段,而经济结构转型中的重点领域及对象或为主要着力点。与此同时,资管新规过渡期即将结束,打破刚性兑付后的净值化转型趋势或使股票市场吸引力提升,引导资金稳定入市。而养老保险金、私募基金、准入外资等放量也将持续提振A股市场流动性,建议持续关注券商、消费等板块低估值蓝筹标

【来源:中国基金报 (责任编辑:李欣 RF12607)

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