美股IPO|另类投资平台Vinci赴美上市,计划发行1387万股

  1月28日,资本邦了解到,Vinci Partners Investments(VINP)即将在纳斯达克上市,发行价16-19美元,发行1387万股,承销商包括摩根大通、高盛、巴西投资银行。

  以发行价每股17美元计算,公司此次发行所得收益2.16亿美元。公司拟将所得收益用于与公司投资者一起为公司产品的投资提供资金;寻求战略交易机会;其他一般公司目的。

  Vinci 创立于2009年,总部位于巴西里约热内卢。在里约热内卢,圣保罗,Recife和纽约设有办事处。截至2020年9月30日,该公司全职雇员205人。Vinci是巴西领先的另类投资平台,业务部门包括私募股权、公共股本、房地产、信贷、基础设施、对冲基金以及投资产品和解决方案,每个领域由专门的投资团队对和独立的投资委员会管理和决策。

  招股书显示,公司2019年和2018年的净利润分别为1.56亿BRL和5668万BRL;截至2020年9月30日的9个月净利润为1.17亿BRL。

  截至2020年9月30日,公司有49亿BRL未拨备出资承诺资金。随着时间的推移,公司的出资意味着大量的现金支出,但不能保证公司能够从投资的变现中产生足够的现金流来为它们提供资金。如果流动性要求超过了可用的流动资产,公司可能被迫出售资产或增加债务与股本。

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责任编辑:Robot RF13015
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