一、【要闻速递】

　　1、国常会：决定将MLF合格担保标准扩大，整治不合理抽贷断贷。李克强11月9日主持召开国务院常务会议，会议指出将中期借贷便利合格担保品范围，从单户授信500万元及以下小微企业贷款扩至1000万元。要力争主要商业银行四季度新发放小微企业贷款平均利率比一季度下降1个百分点。整治不合理抽贷断贷。

　　2、暂停一周后证监会正常核发IPO批文，未披露筹资金额。周五证监会核发了青岛海容商用冷链股份有限公司。湖南宇晶机器股份有限公司两家IPO批文，未披露筹资金额。评：IPO批文在经历了一周的暂停之后重新开启，但是未披露筹资金额流露出了监管层的试探心态。

　　3、中国雄安集团基金管理有限公司完成私募管理人备案登记。近期，中国雄安集团基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成私募管理人的备案登记，这意味着雄安正式成立私募机构，以后将要开展私募股权、创业投资业务。评：雄安集团私募基金的设立为近来“火热”的创投行情再添一把火，创投行情有望继续发酵。

　　4、证监会：配股、优先股等可以全部用于补充流动资金和偿还债务。证监会修订发布发行监管问答，关于引导规范上市公司融资行为的监管要求。修订后的监管问答，一是明确使用募集资金补充流动资金、偿还债务的要求。通过配股等非公开发行方式可以全部用于补充流动资金和偿还债务，通过其他方式的不得超过募集资金的30％；二对再融资的时间间隔限制作出调整，前次募资基本使用完毕的上市公司，申请增发、配股不受18个月融资限制，但相应间隔原则上不少于6个月。评：在各地国资、券商、保险等积极救助上市公司的同时，证监会也在出台新的政策，加强上市公司的融资能力，鼓励上市公司积极自救。

　　5、证监会等联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》。证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》意见提出，上市公司股价低于其每股净资产，或者20个交易日内股价跌幅累计达到30％的，可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购。继续支持上市公司通过发行优先股、可转债等多种方式，为回购本公司股份筹集资金。

　　6、深交所：本周针对股价连续异动的“恒立实业” 加大了盘中监控力度。深交所表示，本周，本所共对82起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形；针对股价连续异动的“恒立实业”，加大了盘中监控力度；共对10起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。评：放松监管不代表没有监管底线，但是具体底线要看游资与监管层的博弈情况，这点打板族要注意观察。

　　7、外盘：美联储鹰派言论施压，同时原油跌入熊市加剧市场对于经济增长放缓的担忧，美股低开低走全线收跌，道指跌超200点纳指跌超1.6％，本周标普累涨2.1％，道指累涨2.8％，纳指累涨0.7％；百世集团因疲软财报拖累重挫12.63％；美元汇率持续上涨施压，纽约黄金下跌1.4％报收1208.60美元，创一个月以来新低，本周累跌2％；产量增长及需求疲软拖累，原油连续10个交易日下跌，纽约原油下跌0.8％报收60.19美元，抹去年内涨幅并创下1984年中期以来最长连跌纪录，本周累计下跌4.7％，已连续第五周下跌；欧洲市场权衡美联储言论及欧洲内部政治形势发展，泛欧斯托克600下跌0.37％报收365.74点，本周累涨0.46％。

　　二、【市场策略】

　　周五，两市继续调整，沪指午后刺破2600点。行业方面：通讯、造纸印刷、国际贸易、电子元件、房地产、软件、园林、券商等小幅反弹，黄金、银行、保险、航空等跌幅居前；概念股方面，人脑工程、5G概念、增强现实、ST概念、京津冀等涨幅居前。

　　银行股引领的上证50的走低使得指数连续横盘后迎来调整，而这种调整，是在近期市场分化、热点不能持续、动能衰退下展开的。所以，如果动能不能持续，指数仍有继续调整的可能。不过，值得注意的是，尽管指数存在继续回调需求，但个股依旧表现活跃。所以，在市场相对稳定下，目前个股赚钱效应犹存，短期整体仓位谨慎下，还可进行个股的博弈。

　　三、【题材掘金】

　　新材料：山东省政府近日印发了《山东省新材料产业发展专项规划（2018-2022年）》。《规划》提出，到2022年，全省新材料产业主营业务收入达到1.5万亿元，年均增幅10％以上。到2025年，全省新材料产业主营业务收入超过2万亿元。

　　标的：万润股份 002643、国瓷材料 300285

　　浙江板块：从浙江省金融办获悉，浙江省正在组建规模为100亿元的上市公司稳健发展支持基金，帮助辖区内有发展前景但暂时陷入困境的优质上市公司纾解困境。同时，浙江省出台了《关于深入实施“凤凰行动”计划促进上市公司稳健发展的意见》，提出了九条针对性政策措施。

　　标的：创源文化 300703、景兴纸业 002067

　　四、【上市公司】

　　重大事项

　　中弘股份 000979：控股股东22.3亿股全部被司法轮候冻结

　　恒立实业 000622提示风险：动态市盈率已超2300倍 股价涨幅与基本面背离

　　贵州百灵 002424：控股股东发出增持倡议书 承诺兜底收益8％

　　利德曼 300289：广州国资公司拟成为公司控股股东

　　晨鸣纸业 000488：拟引入第三方投资者 对部分子公司增资30亿至100亿

　　定增重组+停复牌

　　中路股份 600818：收购上海悦目价格下调至40亿元

　　顾地科技 002694：终止重大资产重组

　　禾丰牧业 603609：非公开发行股票申请获核准

　　神州数码 000034：终止重大资产重组

　　派思股份 603318：终止重大资产重组事项

　　安通控股 600179：非公开发行股票申请获核准

　　宋都股份 600077：终止定向增发计划

　　银之杰 300085：终止重大资产重组 7527万元出售自有房产

　　京汉股份 000615：终止转让控股子公司联合领航股权

　　天津磁卡 600800：拟18.8亿元收购渤海石化 12日起复牌

　　神州高铁 000008：国投高新完成要约收购 12日复牌

　　卓翼科技 002369：拟6.3亿元收购腾鑫精密 12日复牌

　　投资事项+其他事项

　　博天环境 603603：联合中标超27亿元PPP项目

　　晨鑫科技 002447：拟在西安建设电子竞技大街项目

　　泰格医药 300347：证监会对公司分拆方达医药境外上市无异议

　　一汽夏利 000927：前10月汽车销量同比降19％

　　华菱钢铁 000932：10月铁、钢产量破月产记录

　　北汽蓝谷 600733：前10月北汽新能源汽车销量同比增长76％

　　天翔环境 300362：累计逾期债务约9.77亿元

　　金健米业 600127：获得财政补贴510万元

　　大连电瓷 002606：控股股东所持全部股权将被公开拍卖

　　增持减持

　　中国化学 601117：控股股东一致行动人增持770万股 拟继续增持

　　金达威 002626：拟1亿至2亿元回购股份

　　拉芳家化 603630：拟4000万元至1亿元回购股份

　　时代出版 600551：拟1亿-5.5亿元回购公司股份 不超过11元/股

　　浙江医药 600216：拟5000万至1.5亿元回购股份

　　昌红科技 300151：拟斥资5000万元至1亿元回购公司股份

　　大众交通 600611：减持国泰君安 601211 部分股票 获投资收益8822万元

　　德新交运 603032：新疆国资公司拟减持不超4％股份

　　东百集团 600693：持股5％以上股东拟减持898万股 占比1％

　　迦南科技 300412：控股股东拟大宗交易减持不超2％股份

　　中旗股份 300575：周原九鼎累计减持3.3％股份

　　银禧科技 300221：控股股东方面被动减持股份达1％

　　雄帝科技 300546：股东谭军拟减持不超2％股份

　　协鑫集成 002506：控股股东拟减持不超过1％股份

　　振江股份 603507：股东拟减持68.55万股