一、【要闻速递】

　　1、证监会副主席李超：保持新股发行常态化 积极支持创新型企业上市融资。证监会副主席李超表示，证监会不断健全多层次资本市场体系，着力完善资本市场支持创新的制度机制。保持新股发行常态化，积极支持创新型企业发行上市融资。不断完善IPO监管标准和上市公司再融资制度，加大支持科技创新企业力度。评：目前看，市场的资金面压比较紧张，在去年密集发行新股之后，A股市场有再次迎来独角兽的密集发行，市场存在一定压力。

　　2、证监会发文明确试点创新企业会计处理。证监会周五发布《关于试点创新企业整体变更前累计未弥补亏损、研发费用资本化和政府补助列报等会计处理事项的指引》，文件要求试点企业存在累计未弥补亏损的，可以依照发起人协议，履行董事会、股东会等内部决策程序后，以不高于净资产金额折股，通过整体变更设立股份有限公司方式解决以前累计未弥补亏损；本次文件要求研发费用资本化要满足合规化、谨慎性和一贯性，试点企业应制定并严格执行研发费用资本化制度，明确资本化起始时点、依据和内部控制流程，并明确研发费用的开支范围和标准以及审批程序。评：之前企业上市股改过程中，未弥补亏损是否可以整体变更一直存在争议，没有明确。此次文件算是对试点企业的资本公积弥补亏损问题做了明确。

　　3、深交所总经理谈证监会CDR细则：本月中旬将发布交易所配套规则。深交所总经理王建军在2018第二十届中国风险投资论坛上表示，深交所在证监会的统一领导下，积极推进试点，前期做了大量的调研和准备工作。目前，配套制度和技术准备已经全部完成。本月中旬，将发布交易所的配套规则。评：目前看CDR的交易细则，交易办法等缺位，需要沪深交易所予以明确。

　　4、安信证券辟谣：并未关闭大宗交易系统。关于新时代证券、安信证券率先关闭了大宗交易系统的消息，上周末搅动市场。对此，记者向安信证券求证，营运中心相关负责人明确表示：安信并无此举措，已对该消息辟谣，如果关闭公司会统一公告。

　　5、本周召开美联储议息会议。北京时间6月14日凌晨2点，美联储将公布利率决议，并发表货币政策声明。随后2:30，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上进行讲话。评：虽然市场对美加息报以乐观预期，但美元近期却渐露疲态，主要由于欧洲央行很可能于下周会议上讨论退出宽松政策的时间表，导致欧元受到市场追捧，从而施压美元。

　　6、宁德时代今日上市。深交所公告，宁德时代将于6月11日在创业板上市，公司股份总数为21.72亿股，其中首次公开发行的2.17亿股股票自6月11日起开始上市交易。评：参考药明康德、工业富联的受捧程度，宁德时代有望超越温氏股份，成为创业板市值最大个股。

　　7、本周公布固定资产投资等经济数据。6月14日，统计局将发布规模以上工业生产、固定资产投资 （不含农户）、民间固定资产投资、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额、能源生产情况月度报告。

　　8、本周解禁市值逾1200亿元。数据显示，6月11日至15日，沪深两市限售股上市数量共计159.59亿股，以上周五收盘价计算，市值高达1255.7亿元，规模最大的是中国核电，此外还有宝钢包装、绿城水务等5家公司数量超过2亿股。

　　二、【市场温度】

　　近期市场弱势震荡，题材热点匮乏。上周市场成交量进一步萎缩，日均成交量不到3600亿元。6月末年中结算临近，市场资金面向来偏紧，今年在去杠杠的背景下，或显得更加明显。富士康、宁德时代先继上市，可能会吸引不少资金炒作。同时，本周3000亿规模的CDR战略配售基金开卖，CDR独角兽上市渐行渐近，资金引流效应客观存在。在大型独角兽上市和外资持续流入的背景下，未来市场风格是否会进一步变化，值得关注。

　　三、【题材掘金】

　　环保：生态环境部宣布，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018年6月11日开始，持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人次参与督查行动，重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市，以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。督查内容包括“散乱污”企业综合整治、工业炉窑整治、清洁取暖及燃煤替代、重污染天气应急措施落实情况等。

　　标的：龙净环保600388、先河环保300137

　　粤港澳大湾区：近日，粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会，解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场，上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办，下半场则由三地各大商会主办。粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极，并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。

　　标的：沙河股份000014、恒基达鑫002492、广州港601228

　　杂交稻：上周末，杂交水稻之父袁隆平院士宣布，杂交海水稻技术攻关路线图已完成，将在全国六个省全面开展耐盐碱杂交海水稻试种示范攻关，力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍，每亩（盐碱地）按最低产量300公斤来计算，每年可以增产粮食300亿公斤。

　　标的：神农基因300189、国光股份002749、金正大002470

　　有机硅：据悉，截至6月5日有机硅下游制品107胶、生胶和混凝胶的价格分别为3.5、3.55和3万/吨，与年初相比价格上涨了20-23％，价格传导较为顺畅，继续看好有机硅涨价趋势。另外，再过一个月左右，半年报便将展开，业绩增长确定性较高的龙头标的或现交易性机会。有机硅行业上市公司一季报表现良好，二季度因价格持续上涨，相关上市公司中报业绩有望超预期。

　　标的：新安股份600596、合盛硅业603260

　　智慧城市：近日，中国联通与中国电子签署战略合作，双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有综合性IT企业。

　　标的：东方国信300166、佳都科技600728

　　铜：4月以来，美元指数持续走强，但铜等有色品种不跌反涨，6月7日，伦铜突破去年12月高点，创4年来新高。铜价的上涨，主要是受供需结构改善推动，据WBMS，2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨，而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口；需求方面，2018年1-4月，全国电网工程完成投资额同比下降24.1％，今年以来全国电网程完成投资额同比持续大幅回落。但今年国家电网计划投资额同比增7.12％，预计下半年电网投资力度有所加大。考虑到电力用铜占铜总需求一半左右，铜需求有望得到支撑。因此基本面改善支撑铜价上行。

　　标的：云南铜业000878、江西铜业600362

　　鸡肉：6月8日，商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销，决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施保证金形式的临时反倾销措施。自2018年6月9日起，进口经营者依据裁定所确定的各公司倾销幅度（18.8％-38.4％）向中国海关提供相应的保证金。

　　标的：益生股份002458、民和股份002234

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　杉杉股份：杉杉品牌赴港上市申请获港交所原则同意

　　东方明珠：与富士康集团、工业富联战略合作

　　中国核电：与俄方签署两项核电站建设框架合同 总价36.2亿美元

　　康达尔：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　超频三：涨幅较大 11日起停牌核查

　　*ST尤夫：5.5亿元贷款被要求提前归还

　　[投资事宜]

　　岭南股份：预中标两项目 总投资额6.66亿元

　　元成股份：联合预中标2.77亿元湿地公园建设EPC项目

　　海格通信：签订2亿元供货合同 涉北斗导航设备

　　金利华电：在巴西新建玻璃绝缘子胶合组装生产线和产品试验室

　　中国铝业：拟投资7.06亿美元建设几内亚Boffa铝土矿项目

　　[定增重组]

　　深深宝A：拟58.75亿收购深粮集团100％股权/深粮集团2018-2020年承诺净利润不低于12.1亿元

　　传艺科技：拟1.71亿收购东莞美泰 拓展业务范围

　　美尚生态：拟收购成都魔力百聚 加码“智慧园林”战略

　　天翔环境：重组标的资产属于高端装备制造业

　　金浦钛业：拟重组收购古纤道绿色纤维 估值56亿元

　　科华生物：5.54亿元收购两分子诊断企业各62％股权

　　[其他事项]

　　万盛股份：2016年度员工持股计划展期不超6个月

　　*ST因美：收到部分经销商持股意向函

　　蓝黛传动：将有六成股份于12日起上市流通

　　[增持减持]

　　亚邦股份：高管拟增持5000万至1亿元

　　艾格拉斯：第三大股东已减持公司1％股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　金浦钛业：拟重组收购古纤道绿色纤维 11日起停牌

　　超频三：近期股票价格涨幅较大 11日起停牌核查

　　刚泰控股：筹划重大事项 11日起停牌

　　明星电缆：筹划重大事项 涉及控制权变更 11日起停牌

　　复牌个股

　　常山北明：股东资管计划向腾讯转让2.24％股份 11日复牌

　　大通燃气：终止重组收购奥赛康药业 11日复牌

　　*ST新城：撤消股票交易退市风险警示 11日复牌

　　ST河化：撤消股票交易退市风险警示 11日复牌

　　日发精机：已回复问询函 11日复牌

　　赞宇科技：正商发展拟获得公司控制权 11日复牌

　　红日药业：控股股东转让10％股份 实控人认定存不确定性 11日复牌

　　鸿利智汇：股东马成章与金舵投资签署了《股份转让协议》 11日复牌

　　金力泰：拟购买富吉瑞不低于80％股权 11日复牌

　　苏试试验：定增认购对象询价环节已完成 11日复牌

　　润达医疗：拟11.37亿控股5家医疗公司 11日复牌

　　亚邦股份：停产项目预计7月复产 11日复牌

　　解禁股个股