一、【要闻速递】

　　1、IPO批文罕见“断供” 节前仅剩三只新股可申购。截至2月11日晚间，证监会尚未核发一周的IPO批文。按照证监会此前节奏，每周五例行发布会后都要核发一批IPO批文。值得注意的是，去年春节前后也曾出现短暂的空档期。2017年春节前最后一个交易日1月26日是周四，所以该周五没有核发IPO批文。节后第一个工作日2月3日为周五，证监会也没有核发IPO批文。评：监管层在市场的大跌情况下断供IPO批文，监管层也意识到IPO对市场的打击，未来应放缓IPO，防止IPO吸血太多。

　　2、投服中心称支持大股东增持同时应理性对待A股回调。投服中心称欢迎和支持近期在市场大幅波动、股价跌幅较大情况下，上市公司大股东、实际控制人、董监高等不断增持所在公司股票，也热切希望其他上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票，维护公司股票的价值，同时呼吁广大中小投资者理性对待近期A股市场回调，树立并实践价值投资、理性投资、长期投资理念。评：上市公司股东增持，阻止股价下跌到平仓线，以免引起抛售恐慌，造成系统性风险。

　　3、发改委称加快推动新兴产业发展并组织实施一批重大工程。发改委表示新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。下一步将加快推动新兴产业发展，组织实施一批新兴产业重大工程；加快推动创新创业上水平；加快推进形成有利于“四新经济”发展的政策环境；加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，出台“互联网+”支持实体经济发展的政策性文件，实施人工智能创新发展工程，加快推进工业、农业、服务业数字化转型。评：新兴产业不断发展，将成为经济发展重要引擎，投资者关可关注注雄安新区、粤港澳大湾、互联网科技相关投资标的。

　　4、证券时报称美股巨震引发市场波动 加强市场监管才是良方。上周，美股剧烈震荡也引发全球市场的波动。而最近几年各国出现的股市剧烈震荡，很大程度上都与交易工具与衍生品创新有关。先进的技术在提升市场成交效率的同时，也在一定程度上造成市场交易的不公平，最后或许沦为一种零和博弈的工具。对于各国的监管层来说，应该对这些金融创新、金融产品及金融工具加以约束，不可任其自由无限制地进出市场，慎重对待、加强市场监管才是良方。评：监管没有错，可怎样能保证监管的合理是个问题，A股不缺乏监管，可监管引起的股灾也多次发生，反思现在监管是否合理。

　　5、阿里向居然之家投资54.53亿元人民币。2月11日，阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币，持有15％的股份。根据协议，阿里将协助居然之家卖场的全面数字化升级，基于双方会员系统打通和商品数字化，实现消费者选建材、买家具的场景重构和体验升级。评：互联网巨头线下跑马圈地，不断寻找新零售战略合作伙伴，投资者可关注A股上市公司在新零售领域发力的标的。

　　6、发改委称2018年底员工持股试点将扩容。国资委对于首批员工持股的试点推进态度非常谨慎，在选择上更倾向于整体规模不大、科技型的企业先行先试。国资委改革局副局长林庆苗认为，目前的思路是不搞全员持股，不搞平均持股，不搞存量转让，而是新设或增资扩股，并且将尽快建立完善的股权动态调整机制，严防国资流失。评：随着联通员工持股方案的出台，未来央企混改将加速推进，可关注央企科技型企业混发。

　　二、【市场温度】

　　上周受美股暴跌影响，三大股指全线重挫。上证指数全周下跌9.6％，深成指全周下跌8.46％，创业板指全周下跌6.46。盘面来看，所有板块悉数下跌，消费白马、银行、保险等权重板块领跌。个股再现跌停潮，市场恐慌情绪持续发酵。

　　近期金融监管加强，叠加美股暴跌，导致市场风险偏好持续下降。短期来看，连续暴跌对市场信心打击较大。而美股的突然暴跌目前暂时没有完全企稳迹象，不确定性较大。国内市场临近春节，长假效应越发明显，资金谨慎情绪不断升温。但短期经过暴跌后反弹也一触即发，投资者可择机谨慎参与。

　　三、【题材掘金】

　　物流：2月11日国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮表示，2018年，国家发改委将继续下大力气推进物流降本增效，重点开展三方面工作：1）在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施；2）编制国家物流枢纽布局和建设规划，推动构建国家骨干物流基础设施网络，发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用；3）开展物流降本增效综合改革试点，打破地方保护和行业垄断，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍，促进物流业健康发展。

　　标的：韵达股份、广汇物流

　　自贸区改革：2月9日，中国人民银行上海总部召开工作会议，会上提出，加强上海自贸区金融改革和国际金融中心建设联动，持续深化金融改革创新。四川自贸区方面，去年底四川省政府出台试点方案，明确在四川自贸试验区试点开展99项“证照分离”改革事项。为保证改革顺利实施，四川省工商局日前印发《“证照分离”改革事项登记指导目录》，进一步明确99项“证照分离”改革事项相关内容。近日，浙江省相关职能部门联合召开“证照分离”改革试点工作推进会，浙江全省2018年中国（浙江）自由贸易试验区和27个国家级区将全面实施“证照分离”改革，着力解决企业“办照易办证难”“准入不准营”等突出问题，探索行政审批制度新机制、新模式，并力争在浙江全省形成可复制可推广的经验。

　　标的：宁波港、锦江投资

　　氢燃料电池：2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在京正式成立。联盟将推动中国氢能及燃料电池产业的协同创新、资源整合、推广应用和交流宣传，将全面助力提升我国氢能和燃料电池技术的市场成熟度和国际竞争力，也预示着中国氢能及燃料电池产业开始进入规范与加速发展新时期。

　　标的：富瑞特装、雪人股份

　　富士康A股IPO：据媒体报道，富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书（申报稿），拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14％）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100％的权益。募集资金用于工业互联网平台构建，5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。

　　标的：安彩高科、宇环数控

　　住房租赁：年初以来，有关长租公寓的利好催化剂不断。周末国内中高端长租公寓服务平台“公寓家”表示，2018年将启动上市工作；日前《广州市房屋租赁管理规定》列入今年度立法计划，拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障。此前地方两会上，有10多个省份的政府工作报告均明确提出发展住房租赁市场。2018年是1998年房改20周年，也将成为我国重大住房制度改革年。如今全国两会临近，市场预期，住房租赁政策红利有望持续释放，长租公寓正在崛起。

　　标的：世联行、昆百大A

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　中国联通：股权激励计划草案出炉 拟向近八千人授予8.4亿股

　　凯利泰：引入战略投资者涌金投资 股票12日复牌

　　新亚制程：控股股东质押股份可能触及平仓线 股票停牌

　　[投资事宜]

　　亨通光电：中标中国电信室外光缆及引入光缆集中采购项目

　　康达新材：子公司签订不少于10亿元贸易协议

　　元成股份：联合预中标1.78亿元工程项目

　　永安行：预中标1.45亿元自行车运行维护服务项目

　　[定增重组]

　　蓝英装备：终止非公开发行股票

　　弘亚数控：以约1.24亿元收购意大利公司75％的股权

　　亚玛顿：终止非公开发行股票

　　兆新股份：拟5亿元收购上海中锂剩余80％的股权 公司股票复牌

　　[一季报+年报业绩]

　　美尚生态：一季报业绩预计扭亏为盈

　　华中数控：2017年净利增146％

　　神州长城：2017年净利预增20％-40％

　　新凤鸣：2017年净利同比增105％ 拟10转4派2.6元

　　[其他事项]

　　顺威股份：大股东部分股份被司法冻结

　　万科A：股东钜盛华质押1970万股

　　吉视传媒：长白山项目4宗地块均已交付 三亚项目未停工

　　恒为科技：拟推256万股股权激励

　　绿盟科技：联想投资转让公司股份 沈继业将成为第一大股东

　　[增持减持]

　　万里扬：拟以不超过9.8亿元回购公司股份

　　理工环科：拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份

　　劲嘉股份：拟回购金额1亿元-3亿元股份

　　三峡新材：拟回购1亿元-1.5亿元股份

　　立霸股份：拟回购3000万元-1亿元公司股份

　　旭光股份：拟以不超过2亿元回购部分股份

　　鹏翎股份：拟回购5000万元-1亿元

　　海格通信：控股股东拟增持不超10亿元

　　美芝股份：董事长倡议员工增持 并承诺兜底

　　翰宇药业：董事长、副董事长发出增持倡议书 并承诺兜底

　　启迪桑德：董事长发出增持倡议书 并承诺兜底

　　奥瑞金：拟以不超过1.8亿元回购公司股份

　　金融街：股东增持2685万股并拟继续增持

　　爱迪尔：26位员工响应增持倡议 合计增持169万元

　　中金环境：446位员工响应增持倡议 合计增持5628万元

　　腾邦国际：多名董事高管拟增持

　　鸿利智汇：签署战略合作协议 合作方将增持公司不低于10％股份

　　亚厦股份：实控人的一致行动人和高管等拟增持0.89％-2％股份

　　威华股份：控股股东及其一致行动人拟增持不低于3亿元

　　长鹰信质：部分董事及股东拟增持不超过2亿元

　　东方集团：控股股东及其一致行动人拟增持2000万股-1亿股

　　天华院：控股股东一致行动人拟增持1％-2％股份

　　瑞茂通：董事高管拟增持不低于5000万元

　　斯莱克：控股股东提前终止总股本6％的减持计划

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　新亚制程：控股股东质押股份可能触及平仓线 股票停牌 12日复牌

　　复牌个股

　　哈工智能：筹划重大资产重组 12日复牌

　　万方发展：拟与控股股东等设增材制造技术产业化公司 12日复牌

　　云南能投：云南能源投资集团部分要约收购股份 12日复牌

　　长城影视：发行股份及支付现金购买资产事项未获通过 12日复牌

　　东方海洋：三文鱼国际战略合作仍需协商 12日复牌

　　中环股份：购案被否 12日复牌

　　兆新股份：拟5亿元收购上海中锂剩余80％股权 12日复牌

　　天马精化：苹果公司已在组织对拟收购标的授权的续签事宜 12日复牌

　　猛狮科技：继续推进本次重大资产重组 12日复牌

　　顾地科技：控股股东尚在与受让方就转让部分股份事项进行磋商 12日复牌

　　凤形股份：就签署合作协议事项进行二轮磋商 12日复牌

　　阳谷华泰：配股认购工作完成 12日复牌

　　凯利泰：引入战略投资者涌金投资 12日复牌

　　绿盟科技：联想投资转让公司股份沈继业成第一大股东 12日复牌

　　隆盛科技：拟3亿元收购微研精密100％股权 12日复牌

　　塞力斯：回复问询函 12日复牌

　　解禁股个股

　　亿利洁能：（58441.56万股，占总股本21.34％）

　　赤峰黄金：（14055.87万股，占总股本9.85％）

　　湘电股份：（4047.62万股，占总股本4.28％）

　　江山欧派：（1060.61万股，占总股本13.12％）

　　奥联电子：（1036.80万股，占总股本6.48％）

　　合锻智能：（354.82万股，占总股本0.80％）

　　四方精创：（107.68万股，占总股本1.00％）

　　立思辰：（65.59万股，占总股本0.08％）