盘后，利好来了！

今日，A股三大指数窄幅震荡。截至收盘，上证综指涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%。盘面上，军贸概念股表现强势，长城军工（核心股）、洪都航空涨停，相关个股普遍上涨。午后，贵金属（核心股）板块反复活跃，招金黄金涨停。养殖业、酒店餐饮、医疗服务等板块涨幅居前。通信设备、电子元器件、玻璃玻纤（核心股）、CPO概念股等板块跌幅居前。全市场超4000只个股上涨，总成交额逾2.5万亿元。

A股收盘后，科技行业传来利好消息：基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

此外，摩根大通（小摩）策略师仍看好全球股市，并预计下半年上涨行情将扩大，随着企业盈利和经济活动指标改善，周期股有望重新取得领先地位，跑赢低波动股票。

Mislav Matejka带领的小摩团队在报告中写道，预计指数将在下半年创新高，并表示仓位远未达到极端水平，且第二季度财报令人安心。周期性板块中，他们重点关注银行（核心股）、奢侈品、建筑材料、采矿、工业和周期性消费行业；青睐新兴市场和欧元区市场。通胀风险低于2022年，劳动力市场数据走软将减轻美联储面临的压力；美元走软将对股市尤其是国际股市构成支撑。

摩根士丹利（大摩）策略师同时看好优质股票与人工智能应用企业。由迈克尔・威尔逊牵头的大摩研究团队表示：“市场正越来越青睐高质量盈利、强劲自由现金流以及由人工智能带来经营效率提升的标的。”

上述团队认为，罗素3000成分股的中位数每股收益增速达15%，为2021年以来最高；营收增速8%，为2023年以来的最好水平。该团队看好优质风格因子及人工智能应用企业；维持高配大型金融服务板块，相较于芯片股更偏好超大规模科技云厂商。