7月1日迎新一轮涨价潮，半导体股持续强势，北方华创涨超7%创历史新高

A股市场半导体（核心股）股继续强势，其中，龙图光罩、银河微电20CM涨停，格科微涨超19%，京仪装备、普冉股份涨超15%，敏芯股份、有研硅涨超13%，臻宝科技涨超12%，品合集成涨超11%，神工股份、概伦电子、富满微涨超10%，泰晶科技10CM涨停，江丰电子涨超9%，中颖电子涨超8%，北京君正、北方华创、华海清科涨超7%，太极实业、大族数控、清溢光电、上海合晶、雅克科技涨超6%。

消息面上，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体（核心股）企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能（核心股）隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。