苹果首款折叠屏iPhone启动量产，消费电子产业链获提振

据新浪财经，相关报道显示，苹果将于7月下旬开始量产其首款可折叠iPhone，按原计划于9月发布，届时或将与iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max同台亮相。预计会命名为iPhone Ultra。

苹果首款可折叠iPhone的量产标志着消费电子行业在形态创新上迈出关键一步，符合市场对高端手机市场寻求新增量的预期。

产业链格局方面，此次事件将加速折叠屏（核心股）产业链从“百花齐放”向“头部集中”演进。以往折叠屏多由安卓阵营主导，技术方案多样，而苹果入局将确立更高的技术标准，尤其是对铰链的耐用性、屏幕的折痕控制及UTG（超薄玻璃）的材料性能提出严苛要求。供应链亮点在于MIM（金属注射成型）工艺在高精度铰链中的深度应用，以及柔性OLED（核心股）面板显示模组的结构优化。原因在于，苹果强大的品牌溢价能力能够覆盖高昂的BOM成本，从而推动供应链企业加大研发投入，提升良品率。

展望后续趋势，2026年下半年将成为折叠屏（核心股）技术渗透的加速期，行业竞争焦点将从单纯的硬件堆叠转向软件生态与交互体验的优化，带动上下游材料与设备环节迎来量价齐升。IDC预计，到2029年前折叠屏复合年均增长率（CAGR）约17%，远超传统智能手机不足1%的增速，届时折叠屏产品将占智能手机市场总产值的10%以上。

具体到A股市场，折叠屏（核心股）供应链中的铰链、面板、盖板及模组组装环节受益最为明显。苹果严苛的供应链标准将使得具有深厚技术储备和精密制造能力的头部企业获得更高的市场份额，行业集中度或进一步提升，具备核心零部件供应能力的龙头公司将在订单落地中直接受益。（光大证券微资讯）