电力巨无霸下周一申购！华润新能源发行价10.11元/股，顶格申购需市值632万，拟募集资金245亿元，刷新深交所近年来IPO募资纪录

下周一（6月22日），根据安排，将有两只新股开启申购，分别为即将在深交所主板上市的华润新能源，以及即将在北交所上市的益坤电气。

其中，华润新能源主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。该公司拟募集资金245亿元，刷新近年来新能源行业以及深交所IPO的募资纪录。

华润新能源IPO募集资金将用于新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目。

2023年至2025年，华润新能源实现营业收入分别为205.12亿元、228.74亿元和229.09亿元，实现的归母净利润分别为82.80亿元、79.53亿元和61.01亿元。

截至本招股意向书签署日，华润电力持有华润新能源100%股份，为公司的唯一股东；中国华润通过华润股份等间接控制公司100%股份的表决权，为公司的实际控制人。预计本次发行上市后，华润电力仍处于绝对控股地位。

值得一提的是，华润新能源发行股份数量高达数十亿股，投资者的中签率较高。

具体来看，华润新能源本次拟初始公开发行新股21.07亿股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至24.23亿股。网上发行申购上限为63.2万股，顶格申购需配深市市值632万元。

据Wind数据，华润新能源是深交所史上发行股票数量第二多的新股，仅次于中国广核。

就在6月18日，华润新能源披露了发行公告，确定发行价10.11元/股，对应的市盈率为21.99倍、若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为22.52倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率20.86倍。

华润新能源联席保荐人（联席主承销商）为中金公司和中信证券。网下询价期间，联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到616家网下投资者管理的10,218个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.98-13.50元/股。

报价信息表显示，网下询价期间，一名自然人报出3.98元/股最低价，拟申购3200万股，该报价因过低被剔除；另外，汕头市潮鸿基投资有限公司和另一自然人报出13.50元/股的最高报价。