日本光纤龙头“供需十分紧张，将推进提价”，行业进入高景气周期

据财联社消息，日前，日本光纤龙头藤仓社长冈田直树透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。

近年来，AI算力（核心股）基建的需求正在以爆炸式的速度消耗掉了光纤光缆的“库存与产能”。

数据显示，一个万卡级GPU集群内部及集群间的光纤消耗量，是传统数据中心或电信网络的5～10倍。

而光纤光缆行业的产能供给则远远跟不上需求的爆发。光纤预制棒（光棒）的扩产周期长达18～24个月，且工艺认证壁垒极高。其结果就是供需缺口快速扩大。

英国商品研究所（CRU）数据显示，2026年全球光纤光缆总需求预计达到5.77亿芯公里，但全球有效供给仅约3.97亿芯公里，全年供需缺口高达1.8亿芯公里，缺口率约16.4%——这个数字远超2017—2018年上一轮上行周期约4.8%的缺口高点。

在供不应求的背景下，部分高端特种光纤（如G.657.A2，用于数据中心互联）的订单甚至已经排到了2028年。持续的供需缺口成为光纤光缆行业涨价的基础。

展望后市，CRU预计，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32%。到2030年，全球数据中心光纤需求达到1.28亿芯公里，其中AI应用的光纤需求超过8000万芯公里，成为增长驱动力。

具体到A股市场，随着AI算力（核心股）网络、6G（核心股）预研、全球数字基建等需求持续释放，全球光纤光缆市场有望进入2~3年的高景气周期。2026-2027年光纤光缆行业供需缺口或将持续，价格高位运行，国内龙头全球竞争力凸显，业绩高增确定性强，特种光纤将成为核心增长点。（光大证券微资讯）